<![CDATA[博客-财经网-名家博客-陈立彤 最近更新20篇文章]]> <![CDATA[博客-财经网]]> <![CDATA[解读四缸车和六缸车的区别与优势]]> 文/Winston


在汽车这个领域里,要说的和普及的东西可太多了。火花塞,曲柄杆,进气系统,涡轮增压器,随便例举几个名词都可以吹上一天,哦不,是聊。


但是对于大部分车友来说,我们想了解的问题无非就是,一台车我买来以后为了干嘛,是为了好看吗,大家会觉得我眼光好吗?这个处于设计领域,你们可以找Lee去聊聊,看看他的文章。


是为了炫耀吗,我是豪车,啥都好,就是贵,买来就是壕,那请你给我留个联系方式,稍后我会来帮你洗洗车,擦擦鞋,顺便抱抱大腿。


是为了代步吗,那就是说作为一个交通工具来用,那就可以来讨论我们今天的实用性,关于汽车的心脏——发动机


那么为了方便大家更好的理解相关知识,我就把我的车拿来给大家讲解下


嗯,这是我的车钥匙,可能造型有点别致,而且有点大,携带不是很方便,一般我都是这么带的

确实比较麻烦呐,还好我有独特的带钥匙绝活


作为汽车的心脏要素,发动机可以聊的就太多了,但是今天小编不打算从精密的仪器和零配件和你一一阐述,知识从一个独特的方面跟大伙聊,那就是装逼。何为用发动机装逼,其实,就是把最简单,最大众化的,最让人有疑惑的发动机误区和问题,给大家用吹牛逼的方式说出来,等你看懂了我这篇,装逼的时候记得帮我推公众哦,哈哈哈…蜜汁微笑


关于常见发动机的分类

一、动力方面:有柴油发动机、汽油发动机、电动汽车电动机以及混合动力等

二、进气系统的工作方式:可分为自然吸气、涡轮增压、机械增压和双增压四种类型。

三、气缸数:分为单缸发动机和多缸发动机。而现代的乘用车大多采用三缸,四缸、六缸、八缸发动机。更有奥迪A8L W12,大众途锐W12,奔驰S600 V12,甚至国产的红旗L5 V12等等这些车,都是他们的顶配,采用的是12缸发动机,奢华啊,要知道,其中最贵的 就是红旗L5  V12,售价达500多万。(快记笔记!)

这么霸气的外观,国产劳斯莱斯名不虚传啊


当然还有其他很多的分类,按冷却系统分类,按冲程数分类等,这几个是常见的三种。

有些车友不是很清楚其中的W12,V12的W和V是什么。这个字母代表的是气缸数的排列方式,共有L、V、W和水平对置四种排列方式,直列方式比较好理解,就是将发动机一排摆放,只使用一个缸盖,缸体和曲轴结构简单,制造成本低,稳定性高,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛。但是唯一的不足就是功率较低,不足以满足飞速提升的马力要求。常见的乘用车和一般家庭用车,紧凑型车,都是用的L4发动机。但也不是绝对,BMW和Volvo采用的依旧是简单霸气的L4,L6发动机排列。


而V型发动机多用于中高档轿车,采用的是将发动机按一定造型,构成一定夹角,60°或90°摆放,形成的形状犹如字母V一般,故称之为V6,或者V8。其中一般以60°夹角为主流,根据三角形定理,60°角的物理形态更为稳定,平衡性能好。但是,使用V6发动机的轿车,机盖下一般都是满满当当的,因此发动机周围空间紧张,这就要求设计师对发动机室空间要非常的精打细算。

这是奥迪的V6发动机结构图,一目了然,大大的V字型


铺垫了这么多,我们这就来说说众多车友的疑惑和问题,到底是4缸好,还是6缸好?简单粗暴,直接上图!!


我们用1代表相对优势,0.5代表相对劣势,进行一些参考参数比较。前提是,发动机的技术水平相当!!

上图很明显的显示出几个问题,从日常家庭使用而言,从成本,油耗等方面看,肯定是4缸车更有优势些,但从技术角度而言,驾驶舒适度和动力方面,自然是6缸车秒杀4缸车。但问题是6缸车很少出现在35万级别以下的车款里,所以从入行的角度来看,6缸车已经在价格上高出了一个层次。


而且现如今国家正推行环保和新能源动力车型,大量出现的混合动力和新能源动力车,开始逐渐占据二三线城市市场。那么对于汽油机的车而言,环保一项的数据,就显得尤为重要了。虽说V6发动机的技术指标更高一些,环保可能更强硬一点,但是毕竟油耗在那,硬伤啊!

从专业一点的角度来说,我们很容易明白油耗高的原因。由于多了两个气缸,6缸比4缸多了两组活塞,相应地,多出了4道气环、两道油环,接触及磨擦面积增加了30%左右,而增加出来的两根凸轮轴、8只气门弹簧、8只气门油封也在偷偷从你的油箱里偷油。


而且,V6的布局使得它是中间进气,两边排气,这样势必要有一排3缸的排气管从发动机下面一直通向车尾,这样子就会家中车头的重量,使得失重,造成一定的头重脚轻,不利于进一步改善操控性,而且,由于排气管路过长,排气的温度和压力都下降得很多,这在无意中就损失了很多废气能量。每排气缸布置一个增压器倒是可以解决这个问题,但是那样,V6的成本会更加的高,那我还不如添点钱买个V8。另外,还有散热、进气过分加热等许多问题,总而言之现在的趋势是,在普通家用版轿车和一般乘用车上,V6的款型越来越多地被同排量,做工更加精致的4缸所取代。


何为更加精致的4缸发动机呢,我来说几款车

车款

排量 L

最大功率  kW

峰值扭矩 N/m

梅赛德斯AMG 45

2.0

381

475

福特福克斯RS

2.3

350

470

沃尔沃XC90 T6

2.0

320

400

本田思域Type R

2.0

310

400

大众高尔夫R

2.0

300

380


要知道,1994年的法拉利355。 曾在宾尼法利纳出厂的一台高效的中置3.5升V8发动机(380马力),如今也已经被这些牛奶盒尺寸大小的四缸发动机所击败。

想当年,法拉利355也是车坛一霸,百公里加速4.9s


别看他们排量小,油耗低,百公里加速几乎都在6-7秒左右,所占空间小,噪音低,而且都是紧凑型车款,价位又低,但是车体空间较小,舒适性不一定达到所有人要求,即便如此,同样还是有很多吸引人的优势。包括低转速高扭矩的特性,都足以让你享受十足的驾驶乐趣。


综上所述,对一款车而言,究竟是6缸好,还是4缸好,只能说,哪一个对你更实用,更实际一点。



这篇文章内其实还有很多问题和名词没有阐述清楚,但由于篇幅问题,不能作更详细的解答。下一篇,小编将从更专业的角度,运用更平白诙谐的语言,引用大量的数据和图表。让你理解,何为扭矩和功率,涡轮增压器的工作、利弊及保养等常见发动机技术。让您可以更好的去挑选您所喜欢的车,对于汽车,我们很发烧!

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<![CDATA[自驾游中的车——汽油篇]]> 文/Winston


在刚刚召开的两会中,人大代表赖小兵提出,将春节假期延长至15天,由除夕放至元宵,且不说假期长了,可以多休息的好处,单看对交通运输业的影响有多大。据今年最新统计,春节期间,京港澳高速日均通车量达1.5万量。今年的公路运输人次占比高达84.5%,而自驾游出行占据统计总人数的21.2%。


其次,今年租车自驾成为了新热门,广州、北京、三亚,成为租车率最高的三座城市。超过800万人选择拼车和租车出行,这是个什么概念呢,小编粗略算下,大概是增开了8000列高铁。最有意思的是有一趟最远的顺风车订单,从北京开至三亚,全程约2966公里,这大概也是一趟最牛春运自驾单了吧。

我和我的小伙伴们都惊呆了!


从上述数据,我们可以看出,自驾游出行已经发展成为一个主要的出行方式,即便是如今已高铁纵横的中华大地,自驾游出行仍然有着超越铁路、无法阻挡的势头。


无论是回家,还是探亲访友,或是驾车旅行,对于车而言,都是完成任务,但对于人而言则是要精心准备和检查的,不然很容易出事情的,即便你不想搞事情。


现在,我们就简单来聊聊自驾游中车体的冷知识和容易出现的问题。


最最简单的一个问题,你的车加什么油?

相信大部分开车的人都会说,92#或者95#,以前是93#和97#。问题是,区别在哪,你知道吗。估计很多人就会摇头了,这个问题确实很大一部分人不去关注,只知道95#的贵,肯定好,但我车子便宜,不必要。这其实是一个误区,我们来慢慢解释。


第一,国标汽油标号是怎么定的,就是说92#汽油,他为什么就是92#,不是其他的多少多少号呢。我们知道,汽油是易燃易爆的,即便是没有明火,在受到剧烈冲击的时候也有可能发生爆炸。那么如何来衡量汽油的抗爆性呢?或者简单的说,怎么来评价一种汽油,是不是稳定呢?这个时候,我们就用汽油标号,而这个标号的值就是辛烷值,我们选取两种性质对立的烃类:异辛烷和正庚烷。异辛烷在受到压缩和撞击的时候比较稳定,我们给他评分就是100。正庚烷恰好相反,在受到撞击压缩后,就很容易发生爆炸,我们给他评分就是0。如果某种汽油,他的抗爆性,同60%的异辛烷和40%正庚烷的混合物是一致的,我们就说这种汽油的辛烷值是60,他就是60#汽油。同理,大家常用的92#汽油,就是说这种汽油的抗爆性同92%异辛烷和8%正庚烷的混合物相同,以此类推。


那么汽油标号高低,又是由什么因素决定的呢?汽油的辛烷值是由汽油的组成成分决定的。汽油中的各种组成成分的辛烷值是不同的,他们按照不同比例混合之后,辛烷值也就会不同。汽油并不是一种物质,而是混合物。所以,千万不要说某某汽油比较纯净,这是无稽之谈。也不存在说是,我的车子便宜,不用太好的油,95#贵,肯定好,我用不着。或者说,我这是好车子,四十万向上的豪车级别,只能用95#油。这种说法,其实并不成立。

再来看看汽油的成分,它包括这么几大类:C4-C12的直链烃类;环烷烃类,芳香烃类。其中的烯烃和芳香烃类,就可以显著提高汽油的辛烷值。除了烯烃和芳香烃类,人们还可以通过添加抗爆剂来提高汽油的辛烷值。以前最常见的抗爆剂是四乙基铅,但是这个东西有毒,而且会造成环境中的铅污染,因此被禁用了。大家可能还记得,以前的车用汽油是红色的,这其实就是添加了四乙基铅的汽油。由于四乙基铅有毒,为了避免人们把含铅汽油当作无铅的溶剂汽油混用造成中毒,因此含铅汽油被特意染成了红色。


目前常用的抗爆剂就是甲基叔丁醚(MTBE),以及乙醇、异辛烷。但是MTBE也有一定的环境毒性,一些发达国家已经开始限制其使用了,随着环保事业的发展和进步,我国也对MTBE的使用量进行严格限制。


而说到这,我们就来说说乙醇汽油,乙醇俗称酒精,有一定的水溶性、和汽油的互溶性比较差,对发动机可能会有损伤,而且热值低、油耗会增大。在我国,很多地方用高粱,玉米来制作乙醇,并加入汽油进行混合,使用乙醇汽油,既降低了成本又减少了排放。而且长期使用乙醇汽油,可以适当降低对石油的依赖性,还可以消耗国家余粮,降低污染指数,减少污染排放。


但是,经过小编大量查阅资料和调查发现了乙醇汽油使用带来的问题。车用乙醇汽油不可以和普通汽油混加,而大部分省市高速公路使用的都是普通的无铅汽油,并且车用乙醇汽油的保质期很短,一个月内未使用,就会出现分层现象,在油箱中容易变浑浊,打不着火。对于行驶三万公里以上的汽车,在使用乙醇汽油之前必须清洗燃油系统。

那么这个乙醇汽油,到底是好还是不好,对于环保肯定是好,但对于大部分车主,甚至不了解原因的车主来说,相信你看到这,对于乙醇汽油的褒贬评价,就不用我来说了。

那现在我们来回到之前的问题,关于汽油的选择,我的车到底加多少号油最好?其实当每辆汽车出厂时,随车配备的说明书上都有推荐使用92号或者95号汽油,按照这个来就没什么问题。因为一辆车使用什么汽油跟发动机系统的匹配有关系,本质上是跟发动机的压缩比有关,压缩比越高,功率越大,效率越高,但是稳定性差,所以需要防爆震性高的汽油。压缩比达不到,使用更高的汽油对动力来说,不会有什么帮助,最多是在清洁和低碳方面会稍好一些,但效果也不是很明显。


我们来看两组数据对比

汽油标号

升数

行驶公里

汽油价格

平均油耗

花费

92#

5升

89公里

6.63元/升

5.6升/百公里

33.15元

95#

5升

90.3公里

7.06元/升

5.5升/百公里

35.30元


汽油标号

1公升跑多少公里

1块钱跑多少公里

1公里路需要多少钱

92#

17.8公里

2.68公里

0.37元

95#

18.06公里

2.56公里

0.39元

从这组数据对比来看,似乎95#汽油还像是更耐烧一点,有那么一点优势,然而如果考虑到95#高居不下的成本的话,优势荡然无存,其实说到底,92#与95#最大区别就在于抗暴性不同,即所含的异辛烷值不同,我们平时只需按照出厂推荐使用汽油即可,不必追求一定要更高号的汽油。




汽油的误区虽然解除了,但自驾游中仍存在很多冷知识和大家不了解的地方,例如,荒原高山地区,刹车片的使用、爬坡时如何更好地发挥发动机的动力等等。汽车这个大玩具,给我们带来了很多便利,让我们可以尽情享受,更加贴近自然,同样,也给我们带来很多困扰,很多花费和开销,但是,对于我们这些汽车发烧友来说更加懂车、爱车,才是我们想要的。敬请期待后文。

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<![CDATA[美与丑:从设计师角度看汽车颜值]]> 文/Lee  

本文作者Lee是世界著名Art Center College of Design专业汽车设计,是公号“車巓”创始人之一。沥血原创,谢绝任何媒体转载。

小编的朋友最近在选车,在丰田凯美瑞和马自达阿特兹中苦苦纠结。本以为他会买在全球广受好评的丰田神车,结果他却买了相比较为小中大阿特兹。想必大家都有如此的经历,买车总会有从一辆车里抉择的情况。最后思来复去,即使在其中一辆车配置都相对要好的情况下,纵然选择了颜值更高但性价比一般的车。由此可见,颜值高吃遍天,当今社会真的是处处看颜值啊。那么,究竟怎样才算是颜值高且耐看的车呢?今天小编就从汽车设计专业的角度来和大家浅谈和设计美学相关的话题。

首先,汽车是个错综复杂的工业产品。不同于我们日常接触的手机、电视、照相机等普通产品,汽车是一个巨大的集合体。从外观到内饰,各式各样的车体外板、车灯、装饰条、车窗、感应器、娱乐设备、座椅、空调,各个都是需要复杂加工的产品。更不用说发动机、变速箱、传动轴这类精密机械。汽车要把以上这么多部件包含,还要让他们工作时互不干涉,是个非常有挑战性的工作。所以说,汽车设计是一个妥协的过程,要顾全大局,必须要有有所牺牲的地方。

小编说这些,是想阐述在公司,设计师不是一家独大的,很多时候要听从工程师的意见,那些奇思异想的设计草图,必须经历和工程师的沟通才能去实现。如果说,设计师负责画大饼,那么工程师就是负责烤饼的人。面和少了、饼做大了都不行。

在有限的发挥空间里,设计的好坏就完全取决于以下这些因素了。

【proportion:比例】

几乎小编所有的汽车设计老师都说过,一辆具有美感的车,其在比例上一定是有独到之处的,因为比例是设计车的基础。那么什么是比例?比例是车上各个部件的相对关系,它可以是大小关系、或是位置关系。

先从大小关系开始。一辆中级轿车,轮毂究竟是16寸的好还是17的好。车窗多大、腰线多高也是一门学问,从车身侧面看,车窗占据着很大的面积,大的车窗有利于开拓视线,而小窗高腰线的设计则从外部看更具有运动感。另外,外观装配件的尺寸,例如,车灯、进气格栅、后视镜、以及排气管,都十分在意比例。

小型车由于整车尺寸的缘故,在大型车上相同大小的部件装到小车上就会显得额外的大。尤其是车灯、和进气格栅的大小,设计师处理稍有不慎就会有“小身板上安大头”的既视感。我们视觉上之所以能够区分车的级别和种类,也是潜意识里关注到了这些基本的大小关系。


接下来是位置关系,小编一朋友开的是奥迪,总吐槽说别人家的宝马就是比自己车更运动。这是为什么呢,小编认为其中不乏有比例上位置关系的因素。首先从机械结构上,宝马大多数是前置后驱的形式。因为发动机纵置安装在舱内,顾及到发动机舱空间的因素,其dash to axle(前轮中心到仪表台距离)会出奇的长。Dash to axle长了,前悬也会相应的缩短,所以前轮在车身很靠前的位置,视觉上有种向前冲刺的动感。反观奥迪的大多数车,采用前置前驱的布局,发动机横向布置与舱内。顾及到要连接前轮驱动部件,所以前悬很长并却dash to axle会相对较短。从侧面看,好像头重脚轻的样子。虽说观感上驾驶乐趣上不如前置后驱的宝马有优势,但好处是节省了内部空间,且生产成本低。


【stance:姿态】

军人立正讲究军姿,车静止时也有其相应的姿态。汽车是很容易被拟人化的物件,而设计作为产销的主要推手之一,自然需要强化这一特征。一个好的姿态,观感上首先会让人感觉很有气势,或者说设计中充斥着能量感。既然将静止的汽车比作站立的人,那么首先要四平八稳,不能看上去好似一介病号一样。在设计师的理想世界里,汽车各个都是2米宽的,哈哈,这是玩笑话啦。

这么说是因为越宽的车,视觉上更稳定,所以设计师会想尽办法将轮胎推至车身的最外沿。但是,很多时候受车型种类限制,例如宝马的mini,一辆车最多只有1米7宽。要想有姿态,宝马的设计师耍了许多个伎俩。首先是把车轮推到角落的角落,其余所有的部件由于都处在轮子中间的位置,所以不论是物理上还是视觉上都十分稳定。接下来是挡泥板(fender),得益于德国人出色的工艺技巧,mini的发动机万分小巧,宝马的设计师因此把引擎盖下压,只留下前轮两个高高隆起的挡泥板,小编提醒各位,像是保时捷、法拉利、迈凯伦的超跑也都有相似的元素哦。

这么做让车身重量从视觉上变低了,好似人跳伞时,躯干朝下,四肢搞搞举起一样。不光如此,在挡泥板的细节上,设计师还增加了一圈黑色塑料护板。原本只有16寸的轮子看上去至少有19寸。轮子越大,看上去就有种下盘稳固扎了马步的感觉。曾几何时,汽车是个实实在在的方盒子,这种风潮在80年代尤其流行。从正面看,汽车直挺挺的,而当下的汽车多半是个梯形。设计师将侧窗向内倾斜,一方面加强了视觉效果,一方面也使得汽车更能抵御高速驾驶时的侧风。

【main theme + details:主题和细节】

有了协调的比例和好的姿态还不足以设计出高颜值的车。一篇好的论文需要一个论点,一部好的电影主旋律,一辆美观的车亦是如此。一个主题,决定了一个设计的方向。你可以是中国风、和风、北欧风、美式豪情风、亦或是复古风。设计师有职责,根据车型所面向的市场选择合适的主题风格,随意根据个人喜好是玩不通的。基于一个主题,再来选取适合的设计元素来烘托主题。哈哈,说到这里是不是像写高考作文一样,只不过小编作的是图不是文,但评判标准一样。

既然是搞创作,可定要有独到的与众不同的地方。设计师生活中点点滴滴再次要汇聚再连结,期间会有好的也会有一般的创意。选择出体现主题,提升效果的元素是下一步,也是优秀设计师区别于一般设计师之处。好的设计师能够把握度量,其所选的每个元素都符合主题,且相互协调均衡。不好的设计决定,例如一个单独看很酷的细节,但放在整体中十分突兀。国内的汽车设计工业刚刚起步,以上的低级错误时有发生,为了营造出主题风格,把各路元素百搭在一起,结果效果没达到,把人却恶心到了。以上的细节是用来烘托设计主题的,也有另一种细节就是用来提升品质的了。一个设计给人的观感有几部分,第一观感是比例和姿态,第二观感就是主题和细节了。这里的细节就是一辆车的完成度。同品牌下的车里,豪华车例如雷克萨斯就会在设计的细节上比丰田更进一步,例如车窗的镀铬装饰条、内饰的Alcantara绒皮。

一个如此完善的设计,看似不经意,然而无数个加在一起,无形中提升了设计品质,给用户的好处和印象是回味无穷的。

【总结】

以上的三点,只是笔者浅浅总结的一些评判设计好坏的基本因素。除此之外,还有harmony(协调性)、contrast(对比)、和movement(动感)。鉴于篇幅,今天和大家先讨论到这里。通过今天小编的介绍,大家看车选车的时候是不是大概多了点头绪呢?汽车设计师一种博弈,一种取舍,将多个因素顾及并做出利于大局的决定,才是真正好的设计。美与丑,都是设计师在各自有限的选择中,做出的决定。

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<![CDATA[汽车设计那些事(二)]]> 文/Lee

作者Lee是世界著名Art Center College of Design专业汽车设计,是公号“車巓”创始人之一。沥血原创,谢绝任何媒体转载。

上期,小编与各位分享了一些有关汽车设计的话题(见《汽车设计那些事(一)》)。其中向大家解释了其不光具有感性的艺术因素,而且也有理性慎重的科学因素。自上周的文章之后,就陆续有好奇的小伙伴们发问小编,“汽车究竟是怎么设计出来的”。额,其实我也觉得一篇文章并不能概括汽车设计的全部。既然如此,那这次小编就接着好好剖析一下汽车设计的过程。一辆车,如何从设计师脑中的概念,到绚丽的草图,最后变成真实存在的工业产品。在此,小编参考了德国宝马公司向大众公开的工作室探秘,和大家好好聊一聊这其中的奥妙。

通常情况下,一个新车型的项目要经历至少五年的周期,而这其中可以分为三个阶段。

【第一阶段:基础】从公司的高级管理层开始,在宝马就是由设计副总裁Adrian van Hooydonk,负责制定出一个大的概念框架和大致的设计目标。接到新项目的设计师们由此开始最初的构思,他们的设计过程一般会从确定车辆的车身比例开始,好的比例关系是美观协调的基础。接下来便是在纸上画出车型的基本轮廓和主要线条。 

基于以上这些初步的线稿,设计师会在工作室的墙壁上开始绘制1比1大小的胶带图。胶带图使用的胶带有粗有细,较粗的胶带可以用来强调车身的主线条。说到这儿,肯定会有人吐槽小编,“不就玩个胶带么,有什么新奇的”。额,其实不然,在胶带图上还包括的车辆最基本的工程信息。行内人称此为design brief(设计纲要),这玩意简直就是设计师天天跪拜的圣经啊。例如总长、轴距、高度、乘客位置等等信息。如何将漂亮的车身包裹住这些工程部件是个让设计师头疼的工作。

学汽车设计的小编也想就画画草图了事,但这里毕竟不是设计玩具车模,再酷的设计如果不切实际,那想必也不会是个好的产品。完工的胶带图会被用来制作三维的虚拟工程模型(virtual 3D proportional model)。第一阶段工作的目的,在于了解对所有设计目标有影响的各个因素,并且提出一个初步可行的方案。

【第二阶段:内部竞争】小编的曾不止一次听狐朋狗友们称赞欧洲车的造型,我觉得这与其设计部门内部文化有着非常大的关系。就拿本文的例子,宝马公司来说,其设计部门一直有着内部竞争的习惯。同事们彼此互相比拼,看谁的创新思维最终能够被采用在外观或者内饰上。宝马在美国加州纽伯里公园,德国慕尼黑,和中国上海都设有设计工作室。项目之初,来自全球各个工作室的宝马设计师们,会提交出多达几十个设计方案参与竞争,设计师不光要提供图纸,还要制作小尺寸(1:4, 1:5)的油泥模型。

经过几轮的选拔,只留下2到3个最后的入围者。他们的方案将会被用来制作全尺寸的油泥模型。全尺寸的模型准许了设计师进行更加深入的细节刻画。在模型的表面还会被贴上一种能够模拟银色金属漆反光效果的特殊薄膜,设计师把模型放置在有平行顶光源的房间内,以此来检查车身表面的光影效果。

汽车造型十分看重表面的曲度和反光质量,一个外观会包括上百个单独的曲面,每个曲面是什么形式,曲面与曲面之间怎么转折,看似简单干净的反光其实都是设计师花费数月时间精心完善设计的。油泥模型的制作时极其费时费力的,但对于汽车产业动辄上百亿元的投资来说,如何把设计师先前二维的图纸转换成三维的物体,谨慎的步骤是必要也是必须的,因为很多图纸上看似酷炫的造型不一定能够在现实中真的做出。

最后完成的这2到3个全尺寸模型,会被展示给公司的最高管理层做最后的选择,绿灯通过还是全部重头再来都由他们来决定。援引前宝马设计总监Chris Bangle(班戈)的一句话,“内部竞争是极其残酷的,无论是对于胜者还是败者”。

【第三阶段:完善细节】当公司董事会决定了最终的设计方案,就会立即展开设计细节的完善工作。汽车有多达上万的零部件,如何将他们完美匹配在外观和内饰中,需要用到专门的细节设计部门。这一阶段需要设计师、工程师、和生产专员一起配合完成。

车辆的细节大至车门、小至几百分之一毫米的缝隙都需要被确定和测量,由此来保证未来量产的每一辆车都能够有一致的优良品质。设计师在此步骤中,任然会持续参与。一旦发现有不可行的部件,则需要重新设计以达到工程目标,而且要最大限度的保留原有的设计风格。只有这样,一个起初由设计师手工完成的汽车雕塑才能转换成一个可以被机器制造复制的工业产品。最后,所有的零件都会被录入电脑,通过CAD(计算机辅助设计)组合成一个工程上完全可行的技术模型。

【总结】

关于汽车设计部门内部的文化,宝马现任设计高级副总裁Adrian van Hooydonk谈到,“在设计的过程中,我希望激发团队的最大想象力。这也是为什么我在项目概述时保持地如此的开放。我希望每一个设计师都能以他们自己的文字或图片诠释对品牌和项目的理解。对于我来说,这就是整个设计过程中最令我兴奋的时刻。”汽车设计的过程,经历了缜密的规划,发散的头脑风暴,和强迫症般的完善这几个主要步骤。前期长达三年,全部完成长达5至8年,是不折不扣的马拉松工作。当下发布的新车,其实早在5年前,就开始了研发工作(有的超级跑车项目,更是可以追溯到10年前)。 

在小编看来,汽车上每一个看似普通的表面,或是一个指甲盖大小的按钮,都是设计师、工程师成百上千人合力完善的考究工程,绝对不会存在侥幸存在的部件搭配。好了,本期和汽车设计相关的话题就先聊到这儿,小编下次还会接着说说大家感兴趣的设计话题。

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<![CDATA[车与车震]]> 文/Winston 谢绝任何媒体转载

现在有种很有意思的现象,各种网络号,公众号标题党都用“男男女女居然…”“男人走进了女人的房间,后来…”这种带有性意向明显的词语来立题,抓住人们的眼球,大家明知道他写的内容不会露骨,然而还是会抱有一定的隐晦心理去打开。这从另一方面也反映了,对于这种本能的需要和追求,人们虽然还是比较含蓄,可是已经开始放于台面追求,而不是暗自背地里,三两人的瞎聊和瞎捉摸。也说明了,当今社会的开放程度已经远远超过从前,其实,在合理合法的情况下,表露和满足个人的需求,并不会羞于自己的需求,这是一种社会的进步。

鉴于这种情况,我们今天就来聊聊车震,对,是车震,真正的车震,而不是所谓的擦边球,车体的震动原因之类的技术性话题,是一种实实在在的需求和探讨。

先解个惑,关于车震的具体定义:根据百度百科的介绍,这是一种有车族恋人在私密空间内相互调情、作出一些暧昧动作或者发生亲密行为导致车的震荡的现象。

额,大概就是这样子…

 

17年的情人节刚刚过去,就在情人节前夕,某网站对其广大粉丝发起了调查,第一个是,是否车震过。结果调查显示,有超过一半的人“车震”过,有9成的人对别人“车震”持包容态度。第二个是,情人节啪啪啪,你会选择什么样的方式?结果出乎意料的是,高达80%的恋人会选择车震!而在这其中男性占比高达91%,而女性则只有区区的9%。不过有车一族,喜欢追求刺激的大部分是男性也就无可厚非了。细看网络资讯,近几年来,车震这一词条的搜索次数也是日趋攀升,车震这个话题,也不再是小众,羞愧于口的了。仅百度引擎对于车震的词条数就高达三百多万,还是屏蔽了一些敏感词和关键词的情况下。而GOOGLE则更是不用说,上亿条相关内容不在话下。

从早几年英国《太阳报》把辣妹和小贝的跑车后座的亲热收入了“名人奇异做爱大全”,到后来的日本汽车广告“车座舒适,适合做爱”,“永远的车后座”从来不会过时。在蜜月胜地夏威夷海滩上停满了出租的汽车,甚至还出租海上快艇,情侣可以充分扩大车厢的外延把车震变成船震。至于做爱时快艇是颠簸还是停泊,速度几何,驾驶者会像一个标准的英式管家,客气地遵从雇主的要求。

 

来呀,上船呀,反正有,大把时光~

 

在国内,“车震”一度被认为是“不正当男女关系”的代名词,在改革开放初期,沿海城市的海岸往往被“车震族”占据,很多游客斥之为“道德沦丧”、“不知廉耻”。然而,车震只是人们追求一个精神层面,追求性事的一种途径,“车震族”往往是合法夫妻或者是亲密恋人,他们认为,在自己的车里做些什么或者不做什么是个人自由,似乎也无可厚非。

其实不论哪个时代,震震都只是人们最寻刺激的一种方法,希望大家可以不用去用有色眼镜看待这件事,而是一个平常心。

在这里,小编找到有两组有意思的数据。据某安全套生产公司的一项调查报告:最喜欢车震的是美国人。这篇报告里指出:美国人最喜欢的做爱地点就是车内(比例48%),其次才是“别人的床上”(比例33%)。(嗯?别人的床上?)

 

斑爷表示惊呆了!

 

另一个有意思的统计是:德国某杂志做了一次读者调查,结果很惊人:

“驾驶保时捷的男人比驾驶其他车型的男人更容易发生婚外情,紧随其后的是宝马车主,承认有婚外情的人占46%。在女士中,驾驶“奥迪”的最不可靠,41%的奥迪女主人承认有婚外情,奥迪A6是全球车震率最高的一款车,几乎每一辆奥迪A6里都曾经发生过车震事件。”

虽说很多人是有了爱车以后,才去思考或者接触关于车的延展性功能和活动。然而,随着思想的进步,其实有很多人在选购汽车的时候,就已经在考虑车震方面的事情。为了贯彻数据说话的思想,小编找到了一组数据。据相关统计,大概有23.6%的购车人士,会在选购车型时将是否适合车震作为首要选购因素,而不是外观和性能!甚至有11.3%的人会在买车时精确测量车体数据,不得不说,车友们还是强!无敌! 

话说,既然聊到车震,不得不聊聊,车震的车型选择和影响因素。影响车震的车体因素主要有三点:

1. 隔音效果。看来大家虽说是奔放之人,可毕竟还是小小的羞涩的嘛。

2. 车载空间,这个必须关注啊,空间不大,怎么舒坦嘿嘿嘿…

3. 车饰舒适度,座椅柔软程度和汽车内饰一定程度也会影响车震质量。

综合考虑这三点主要因素,小编整理几款不错的车型供大家参考。为避免广告嫌疑,只提供品牌参考,隐去车型,还请广大车友自行脑补。

某日系车的SUV一直是狂野派追求者的不二之选,霸气的外观,张狂的造型,梯形进气格栅和一体式大灯看上去如同一只野兽一般,非常有气势,中网上粗壮的镀铬装饰延伸到两侧灯组,显得硬气十足。加上其4855mm/1925mm/1720mm的长宽高,还有2790mm的轴距。舒适的大空间就打造出来了。后两排座椅放倒以后,长度方向的空间有2.36米以上,而且非常平整。这样的大空间,必须是车震最佳之选,任何高难度的姿势都不怕。

内饰方面,全景天窗,震到深处还可以看风景。真皮座椅,舒适度一流,二三排座椅的自动调节和放倒,可以创造出很多意想不到的新体验,自动空调配置,足以满足运动中和运动后人体舒适度的调节。 

最重要的一点,最出色的一点,降噪!正常说话的噪音值在60-70dB,白天无人的会议室噪音值大概是36.6dB,而它的出色隔音效果,让怠速中的车舱内只有39.7dB,这也是丰田汽车一直保留的好传统,隔音效果非凡!

再来看看别克的MPV,从外观来看,它直瀑式的前进气格栅融入了当下其家族颇具代表性的展翼式设计语言,搭配镀铬饰条的点缀,给人一种前所未有的豪华气质。尾部造型圆润饱满,配以镀铬饰条与反光灯的点缀,整体造型极具辨识度。

内饰而言,搭配镀铬装饰件、钢琴烤漆以及木纹饰板的装饰,尽显车内的豪华氛围。最重要!后排空间无可匹敌的大,大,大!配备座椅加热和座椅按摩可在车震完毕时,享受更加愉悦的休憩感。

不过,要说最适合车震,首当其冲的必须是车震率最高的某奥迪车型。作为奥迪家族的中流砥柱,它有着超高的车体识别度,长宽高分别为5036×1874×1466(mm),在中大型车款中,与同级的宝马5系奔驰E系相比,有着很大的价格优势。高配车型的全新LED大灯造型更加精致,流线美学设计,大气磅礴的外形,虽然经过了几代的改款,也依旧让它一直占据强大的市场率。

内饰方面,沿用着老款的经典设计,米莱诺真皮座椅,座椅的整体包裹性与柔软度都非常不错,虽说改版车型不加长,但是它的后排空间还是足够大,通过调整前排座椅,绝对可以满足后排两人躺倒的舒适感受。

隔音效果方面,它的降噪效果还是很明显的。在正常怠速中它的噪音值大概是42.6dB,车内几乎听不到发动机声音,既然固体介质传播的发动机声音都很听测到,那么空气中传播的声音,那就…各位车友自行想象吧。 

某美系车于16年推出了一款旅行版新车型,这款车型延续了它的家族设计,前格栅采用了四横幅的设计,车身线条平直,并融入了诸多犀利的棱角,尾部排气口造型视觉效果硬朗明显。搭载2.0T四缸和3.6L V6发动机,其中2.0T发动机最大功率276马力,峰值扭矩400牛·米。

对于这款车,很多人都会去说,悬挂硬,不舒服,颠簸感强之类的。其实不然,它的前后悬架分别采用双球节麦弗逊悬挂和五连杆独立悬架的形式,其中顶配的领先型还标配了MRC主动电磁悬架,可以调节减振系统的软硬,提升驾驶舒适度。而且,质地硬的悬挂,可以贴身感受路面的真实情况,拥有更好的操纵和实际驾驶感。毕竟这是一款主打实操性能的旅行车。尽管是这么说,但是,低配版的它在座椅上的震动吸收性和较高的支撑性的改进,仍旧可以让没有购买高配版的你体验到很好的舒适度。

然而不足的一点便是,同作为中大型车的它却没有奥迪双钻小伙伴和宝马5系的强大后排空间,后备厢常规容积仅只有388升。看来它吸引车震一族的优势大概就是强大的后负荷能力和减震效果了。

总结

车震从一个隐晦的词发展到现在的毫不避讳,不仅是时代和文明在发展进步,也是汽车产业快速发展的另一中体现,即使变幻莫测,光怪陆离,但是万变不离其宗,总归是向着人性化发展。正如Lee在上一篇車巓文章《汽车设计那些事》中所说的那样,随着新能源方案的不断提出,未来汽车产业发展的趋势必定是向着新能源,纯电动,甚至是无人驾驶的方向前进,当驾驶不再是人为的操作,双手和注意力的解放,人们必定会开始进一步追求汽车的舒适性,实用性和娱乐性。而此时,车震作为娱乐性的最佳追求,或许会被提升到一个新的层面。而新一代的设计师们是否会根据调研报告,数据挖掘,数据视图等新方法反映出的变革而将如今的标准化进行改进,这将会是汽车设计,汽车行业,乃至传统实体行业产业改革的一个很大的议题。



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<![CDATA[汽车设计的那些事(一)]]> 按:作者Lee是世界著名Art Center College of Design专业汽车设计,是公号“車巓”创始人之一。沥血原创,谢绝任何媒体转载。

随着大家生活水平的不断提高,越来越多的家庭购置了汽车。回顾十几年前可非此番情境,汽车曾经是可望而不可及的奢侈品,一辆富康、夏利、甚至是一辆当下看来残破不堪的奥拓,在当时看来都是一种对消费能力的炫耀。刚刚结束的2016年,中国汽车销售延续了稳步上升的趋势,2802. 8万辆更是稳坐全球汽车销量冠军宝座。当下不再是有没有车的顾虑,而是什么车什么品牌。设计作为了显示品味层次和彰显个性的重要因素。

那么,今天小编就来和大家闲谈与汽车设计相关的那些事。


关于汽车设计,相信许多人都有这样的看法,“汽车设计不就是把车造的好看点嘛”。(额,学汽车设计的小编曾今不止一次亲生听闻了这样的观点。)实话说就连我一开始也是这么认为的。 其实不然,造型的塑造只是汽车设计众多门路中的一类。汽车设计准确的说是Transportation Design(交通工具设计),所以它包含了汽车,摩托,游艇等等一系列载具。而汽车方向,又包括了产品规划,模型师,外观设计师和内饰设计师等主要工作内容。

就外观设计而言,造型能力(“小编,说人话……….”)额,“把车做酷炫的能力”的确十分看重。但毕竟设计师是专业的,那肯定要有比常人更深入的地方。这里小编从两个点向大家解释:调研和设计。首先是调研,汽车设计也是工业设计,所以初始必须要弄清产品的本质,客户。“客户就是上帝,客户就是上帝,客户就是上帝”,重要的事情说三遍。

搞清他们的诉求是做出一个成功车型的关键。比如,本田思域之所以能在全球市场成功,也是因为成功的确定了目标人群的诉求。本田是一个平民品牌,那么他就必然不能像宝马或是奔驰一样不惜成本的装配各式的高科技产品。客户的诉求,对于思域来说就是提供可靠的代步工具,良好的实用性和较低的维护成本,剩下的一切优点都是附加分。

在竞争激烈的紧凑级别轿车市场上,以上就是核心竞争力,设计师的工作在此就包括了对于车辆外形特征的选择,究竟是传统轿车轮廓,还是轿跑掀背式的轮廓。看似微不足道的细节,其实是设计师对于市场趋势的把握。根据国外相关汽车公司的研究数据显示,当下市场对轿跑掀背式的造型更加偏爱,排出用户口味上变化的因素,实际使用时轿跑掀背更加能够提供充足的后排头部空间,以及更加出色的后备箱易用性。由此看来,对于用户口味和市场趋势的调研是汽车设计师必不可少的能力。

调研完毕,设计开始。业内人说汽车外形是商业性质的雕塑艺术。有美感是基础,还要有新意。工业时代的背景下,“邪恶”资本家的最终目标是赚钱,而赚钱的本质在于买买买。你买了,我才有钱赚,所以设计师的工作就是让现有的产品看上去像是新的东西、未来的东西,总之越酷炫越好啦~人们都是向往新的产品,跟你拼命卖肾去买某种最新款水果手机一样。汽车造型光有新意还不够,要符合品牌的属性也很重要。家族脸,家族设计是最基本的品牌属性,但设计师绝对不能把自己禁锢在这些特征里。相反,设计师提炼出其精髓,然后设计出下一代、新颖且仍可辨识的下一代品牌特征。好比宝马的双肾造型进气格栅,法拉利的圆形尾灯,保时捷911的轮廓也不是一尘不变的,他们顺应时代不停地重新诠释,时不时还会有像“天使眼”这样的新元素。

援引小编老师(本田在职设计师)的一句话,汽车的外观决定了会不会有人来看车,而内饰决定了会不会有人来买车。这里其中的道理也很简单,车是用来开的,外观是给别人的,而内饰才是自己的。汽车绝大部分功能都集成在内饰里,而内饰恰恰也是设计师的主要工作之一。比起相对文艺的外观设计,内饰设计需要更多的理性。功能性是首位的,开车的你肯定不想为了给收音机换个台,弯腰低头去够着按键。设计师要兼顾美学和功能性。另外,鉴于未来汽车产业发展的趋势,无人驾驶在5到10年内会成为标配。意味着用户更多的将更多的乘坐而不是驾驶,由于精力上的解放,人们将更加在意乘坐的体验。那么与车辆的交互由此增多,娱乐性、舒适性都会产生新的标准,未来是否座椅可以自由旋转,每个成员可否有独立的娱乐系统。大到内部布局,小到按钮的形状,这些都是新一代汽车设计师要考虑的内容。

【总结】汽车设计的是个相当费神的工作,所以大家以后见到新奇车型的出现还是请多多包涵,毕竟每一辆车都是设计师,工程师少则3年多则6年的辛劳成果啊。汽车设计绝不只是只关乎美学的艺术工作,而是在无数个抉择中完善妥协的理性过程。小编今天先说到这里,下次会介绍更多和汽车设计有关的内容。

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<![CDATA[有些事合法了未必合规]]> 气枪大妈一案似乎是个老话题了,很多很多律师、专家及学者从刑事案件的角度做了很好的分析,本文不再赘述。本文试图用气枪大妈一案来分析我们这里所说的合规之规。 


合规是对法律和公司内部规定的遵守。这个说法是针对合规义务人而言的。合规也是以风险为基础的合规,所以从风险管理的角度而言,一个合规官的风险管理必须符合其一般规律。风险管理的概念,小到一个公司,大到一个国家或政府,其基本原理都是一致的。

我们知道风险管理是企业管理的一部分。和其他企业管理一样,风险管理同样涉及到人力物力财力。一个企业在做风险管理的时候,应当把其有限的人力物力财力放到那些最需要管理的风险上面去。那么,哪些是企业最需要管理的风险呢?一般来说有两个指标可以来衡量,一个是“风险特征”,另外一个是“风险敞口”。


风险特征


风险对于合规义务人、合规管理人和其他相关方而言具有不同的特征。气枪大妈案件对于作为合规义务人的气枪大妈而言具有刑事责任风险。需要注意的是,刑事责任风险与法律对错没有关系,而与合规义务人是否有可能面临刑事责任有关系;气枪大妈案件对于合规管理人的政府而言,其所带来的风险是公共安全威胁,这种主观感受到的威胁是否客观存在需要通过风险评估来确认。而一个好的风险评估不应当由合规管理人单独评估,而应当与义务人(比如气枪大妈)和其他相关方(比如逛庙会的你我)一起来评估。如果大家都觉得气枪大妈摆摊对公共安全的威胁发生的概率很低、且即使发生了损害也很小(个人觉得比射箭的小很多),那么气枪大妈案件对于公共安全(或其他客体比如人身安全)所带来的风险的特征就是概率低、损害小。如果实在要抓,那么也得从风险发生概率更高、损害更大的项目抓起(比如射箭)。



风险敞口


风险敞口是指一个风险在多大程度上会使得合规受益人(合规受益人与合规义务人有时候是同一的)裸露在危险当中。形象地说,风险敞口就像一个人身上的伤口,伤口越大,那么给这个人带来的危险也就越大;同理,风险敞口越大,那么给合规受益人所带来的风险也就越大。


对于一个企业的合规官来说,他在做风险管理的时候,其所关注的往往是那些会给公司带来刑事责任或高额罚单以及风险敞口较大的风险,比如美国公司所关注的《反海外腐败法》下的风险。


同样的风险给不同的企业带来的风险敞口是不一样的,还是以美国《反海外腐败法》为例,有的美国企业因其客户绝大多数是个人消费者,而非国有机构,从这个角度来说同是《反海外腐败法》下的风险带给前者就比带给后者的风险敞口要小。


风险敞口一定是具体情况具体分析,还是以美国《反海外腐败法》为例,即使两个美国公司的客户都是个人消费者,但因为一个公司在某一个时候或某一个项目上与政府官员打交道较多(比如拿直销牌照),那么与政府机关打交道多的就比打交道小的风险敞口就大得多。


同样具体情况具体分析,气枪大妈案件作为一个危害公共安全(如有)的案件,它的的风险敞口就远远小于其他危害公共安全的案件,比如偷排废气、废渣、废水。所以从风险管理的角度来说,政府作为一个合规管理人应当把风险管理的重点放到那些风险特征严重且风险敞口大的风险当中去——与其抓十几个小商小贩,到不如把那些偷排废气的、把废水通过高压泵打到地下的违法犯罪分子抓起来。 


合规管理的经济学考量


我们合规官在做风险管理的时候应当符合经济学上的效率原理,具体言之,应当符合损失减少原则(Loss Reduction Principle)——损失减少原则是指一个有效率的司法体系在众多当事人中分摊责任时,应当让能够以最低代价来减少损失的一方承担责任(Guido Calabresi, The Costs of Accidents: aLegal and Economic Analysis, at 73。同理,一个有效率的合规管理体系,在众多当事人中分摊责任时,应当让能够以最低代价来达到合规效果的一方承担责任。在气枪大妈案件当中,除了气枪大妈外,还有其他责任方,比如说气枪的生产商。根据损失减少原则,在众多的责任方当中用最小代价来减少损失或者风险的,应当那些气枪生产商——他们停止生产就可以了。相反,如果要让气枪大妈来做合规,那么合规成本将会很大,首先他们需要雇人来对法律进行研读,同时还要拿出相应的合规管理方案。我们注意到,在天津像气枪大妈那样被抓捕,还有其他十三个人,从这个角度来说合规成本,不是单个人的,而是很多人的成本,如果从全中国的角度来看成本则更大。所以,从损失减少的原则出发,该抓的是气枪生产商而不是气枪大妈。这与众多真假嫖娼案件一样,与其抓嫖客,不如直接取缔不法窝点。 


同理,合规管理还应当符合损失分摊原则(Loss Spreading Principle)——损失分摊原则损失分摊原则要求能够把损失(比如被抓被罚导致的损失)分摊到产品或服务的价格中去的一方应当承担损失(Guido Calabresi, The Costs of Accidents: a Legaland Economic Analysis, at 51)。在气枪大妈案件中,作为公司的气枪生产商应当是损失分摊一方。相反,作为摆摊的个体户和玩射气球的个人客户是不可能做账在企业内部分摊损失的。因此,损失分摊原则要求损失所造成的责任应当由大公司而非小个体户或者个人消费者,从这个角度来说,该抓的仍然是气枪生产商。


结论


从这个角度来说,抓气枪大妈也许合法,但不合规或者说不符合合规管理固有的规律,大大的不应该!


另外,拜托大家一件事,在引用或参考本人的文章或《商业贿赂风险管理》一书时请注明出处。拜托!《商业贿赂风险管理》一书我写了五年,您现在看的这篇中文文章我写了12个小时,实在是呕心沥血,恳请大家理解和支持。多谢!如果有不到的地方,也请大家批评指正!


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<![CDATA[商业贿赂3W检测]]> 商业贿赂问题纷繁复杂,如何做好风险管理工作,精准分析是关键!如何在纷繁复杂的事实当中找出最核心的法律事实(Legal facts),从而为精准分析打下基础,进而做好合规整改工作?

3W中,第一个W是What,第二个W是Whom,第三个What purpose。综合起来看就是Give what is booked or not to whom for what purpose,详见下图:

我们可以用3W检测法来分析最近在轮胎行业所发生的4起商业贿赂案件,它们是邓禄普、普利司通、优科豪马及倍耐力。不可避免的是,我们先得把案件事实呈现在您的面前。案件事实量比较大,但我们最终通过3W检测把它们完全可以压缩到一个只占A4纸1/3的6列x9行的小表格中,一目了然。

倍耐力案

国家工商总局向全国各省级局发文,授权、指定上海市工商局统一查处倍耐力、固特异两家企业涉嫌违法行为。这两家企业是轮胎行业反商业贿赂风暴的中心。截止2016年11月1日,在国家企业信用信息公示系统(上海)中,有关倍耐力轮胎贸易(上海)有限公司、倍耐力轮胎有限公司上海分公司、固特异轮胎管理(上海)有限公司尚无行政处罚信息记录。根据上述国家工商总局向全国各省级局发文,也说明案件涉及面广、较为复杂,尚未结案。

国家工商总局的上述《答复意见》,是应上海市工商局的请示,向全国各省、自治区、直辖市工商局、市场监督管理部门下发的。《答复意见》明确指出,倍耐力、固特异轮胎企业涉嫌违法行为,指定由上海市工商局统一查处。倍耐力是以“积分换财物”方式进行商业贿赂。倍耐力有关公司自2012年开始实施“倍耐力零售网络发展计划”,其主要内容是将经销商销售不同规格倍耐力轮胎的数量换算成销售积分,经销商可以使用积分换取财物。目前,倍耐力相关案件已进入调查终结阶段,预计案件罚没款在200万元以上。

优科豪马

2012年1月起至2013年12月,优科豪马为了排挤竞争对手,促进其优科豪马品牌轮胎的销售量,与零售商约定,只要该零售商采购优科豪马品牌轮胎,当事人会根据其轮胎采购数量,按照约定的标准支付该零售商相应的“优金币”,零售商负责人或采购人员可以用该“优金币”在优科豪马公司网站平台(案发后网站平台已关闭)兑换京东礼品卡,其兑换标准为1000枚“优金币”可以兑换价值人民币100元(以下币种均为人民币)的京东礼品卡。

邓禄普案

邓禄普轮胎销售(上海)有限公司主要从事邓禄普品牌轮胎的销售工作。自2013年起,当事人先后与12家代理商签订代理协议(基本合同书),授权代理商在其区域内非独家销售邓禄普品牌轮胎,并就销售计划任务量作出约定。

经查,2013年7月至2015年3月,当事人与代理商协商约定,在原合同之外,通过开具苹果电脑、苹果手机、轮胎设备(千斤顶、定位仪、拆胎机、钢圈等)、汽车用品(机油、防冻液、气囊等)费用发票的形式,采用钱款和实物向上述代理商支付“促销费用”。其间,当事人累计向代理商支付“促销费用”4491860元,获取邓禄普品牌轮胎销售业务量营业额总计人民币83215087.69元(不含增值税),扣除轮胎采购成本、企业所得税及其他附加税费,当事人获违法所得3812802.24元。

另据报道,邓禄普轮胎销售(上海)有限公司(以下简称:“邓禄普公司”)主要从事邓禄普品牌轮胎的销售工作。2013年7月至2015年3月,邓禄普公司为促销产品,与下游代理商达成协议,按销售额的一定比例,向其代理商发放苹果电脑、苹果手机、轮胎设备(千斤顶、定位仪、拆胎机、钢圈等)、汽车用品(机油、防冻液、气囊)等实物奖励。相关促销费用记入邓禄普公司的经营费用支出。期间,邓禄普公司累计支出上述促销费用4,491,860元,对应的邓禄普品牌轮胎销售额总计人民币83,215,087.69元(不含增值税),扣除轮胎采购成本、企业所得税及其他附加税费,邓禄普公司共计获利3,812,802.2元。

上海市工商局机场分局认为,邓禄普公司支出上述“促销费用”的行为,违反了《反不正当竞争法》第八条第一款的规定,构成了采用财物进行贿赂以销售商品的商业贿赂行为。根据《反不正当竞争法》第二十二条、《行政处罚法》第二十三条之规定,该分局对当事人作出没收违法所得3,812,802.2元,罚款100,000元的行政处罚。

上海市工商局机场分局认为,当事人向代理商支付“促销费用”的行为违反了《反不正当竞争法》第八条第一款的规定,构成了采用财物进行贿赂以销售商品的商业贿赂行为。根据《反不正当竞争法》第二十二条、《行政处罚法》第二十三条之规定,该分局对当事人作出行政处罚。

普利司通案

2016年10月底,普利司通(中国)投资公司涉嫌商业贿赂,按照《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条及第二十二条相关规定,被处于15万元罚款。并没收违法所得人民币约1739.5万元。

普利司通在2013年9月至2014年4月,在通过经销商向零售商销售“普利司通”品牌乘用车轮胎过程中,以“ECOPIA销售奖励”名义,向零售商给付财物,以促使零售商购买其“ECOPIA”系列产品。

普利司通设定零售商2013年4季度(10月1日至12月31日)轮胎进货数量,并以零售商在此期间内通过经销商购进其产品达到或超出上述进货目标110%为奖励条件。

根据零售商所购产品中“ECOPIA”系列轮胎的数量和规格,按照每条15元至20元不等的金额给予零售商奖励。嗣后,普利司通从北京京东世纪信息技术有限公司购进约386.5万元的等值京东商城电子购物卡用于给付上述奖励。

调查发现,截至案发时,普利司通分别给予1275家零售商京东商城电子购物卡金额合计386.5万元。

与此对应,这些零售商共销售销售“ECOPIA”系列轮胎合计223188条,销售金额合计约9064.8万元(不含税)。

扣除成本、税费及相关费用合计约7553万元,普利司通获利金额合计约1511万元。

上海市工商行政管理局对普利司通进行专项检查发现2013年7月至2014年4月,普利司通为促进冬季胎销售提高市场份额,以“冬季胎旅游奖励”名义,向零售商给付财物。在2013年12月31日之前通过经销商购进其冬季胎产品,按照每500条给予一张价值5999元旅游卡的奖励。分别给予154家零售商460张旅游卡,价值合计约275.9万元。

综合上述两项总获利金额共计1739.5万元。

普利司通以“销售奖励”等名义在正常商品交易之外给予零售商购物卡等财物的行为,从主观方面来说,是为了促进产品销售,提高“普利司通” 品牌乘用车轮胎的市场份额。

从客观方面来看,系通过给予额外利益影响下游零售市场经营者对交易对象及商品的选择,从而排挤了其他竞争对手获取交易的机会。

这种排挤不是通过产品质量的提高、配套服务的提升、更为合理的产品定价等正常的市场竞争手段实施的,而是在正常的商品货款之外给付财物收买对方单位,且金额较大,足以对正常的市场竞争秩序产生实质影响,损害其他没有额外利益输送经营主体的利益。

上海市工商行政管理局认为该行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条及第二十二条的相关规定,已构成商业贿赂行为。

普利司通邓禄普商业贿赂细节比对

由上海工商、市场监管机关对轮胎行业发起的反商业贿赂风暴,随着案件细节的确认(主要是金额核对),执法机关正在慢慢收网。

据了解,包括这两个品牌在内,共约有10个国际知名轮胎企业卷入这场反商业贿赂风暴的漩涡。

下表为这两个品牌的相关案情分解,从中可直观看到轮胎行业的商业贿赂模式。这些细节值得全行业反思。

对于上述四个案件的3W检测

为了方便大家,我们把上面的表格做一个翻译:

邓禄普的经销商如果是独家经销商(见2a\2b\2c),那么对独家经销商的奖励似乎就不存在排挤竞争对手这一说。就这一点而言,邓禄普似乎可以与工商行政管理部门进行商洽,为自己提出辩护。

不管怎样,邓禄普应当考虑采取措施进行合规整改。比如,邓禄普给经销商的现金奖励(见1a),可以考虑改为与销量挂钩的返点,用开具红字发票的形式进行冲账(见4a)。另外,邓禄普还应当采取一些风控措施防止对方经销商收到红字发票不入账,从而给邓禄普自己带来风险。

对于邓禄普作为附赠销售中的与邓禄普主营产品有关的附赠(比如千斤顶)(见1c),可以作为实物折扣与主营产品一起打包出售给经销商(比如10个轮胎是5000元的,加一个千斤顶还卖5000元)(见4c)。对于与邓禄普主营产品无关的附赠比如手机(见1b),邓禄普应当考虑改为小额广告礼品(见4b),对此倍耐力案件也是一样的(见1g/4g)

作为普利司通用现金等价物的方式给零售商的一些奖励(见1d/1e),因为零售商不是独家销售,因此相比较上述邓禄普案件中的独家经销商而言,普利司通用通过奖励零售商的方式来排挤竞争对手的可能性似乎加大。又因为普利司通与零售商没有直接发生销售关系,因此,普利司通不能够红冲见(4d),因此,普利司通所能采用的方法,似乎只剩下一个:小额广告礼品(见4e)。

对于优科豪马而言,它用现金等价物的方式所奖励的对象是零售商的负责人、采购人(2f),似乎是在利用对方手中的权力来达到扩大自己销量的目的,似乎与商业贿赂在无限地接近,因此建议放弃或改为小额的广告礼品(见4f)。

当然,小额广告礼品往往是没有人想要的一些小玩意儿,因此起不到奖励、激励的作用,那么,一个公司还要想出更好的方法,既能够达到扩大销量的目的,同时又能够真正做到合规。

3W检测方法,是采用解剖麻雀的方法,把商业贿赂当中一些最关键的要素直观地放在我们的眼前,使我们能够一目了然的看到商业贿赂的风险点是什么、合规整改的要点又在哪里。更为重要的是,我们还可以看到从哪个角度去进行辩护。希望,这个方法对您也有帮助!

最后我还要强调的是,我们在《反不正当竞争法》中规制“商业贿赂”是值得商榷的。我们认为贿赂行为应当是受贿人违背了其勤勉尽责义务的不法行为且应当交由刑法处理,对此,我在《商业贿赂应当从<反不正当竞争法>删除》及我的专著《商业贿赂风险管理》有非常详尽的论述。但是,在法律修改之前,企业仍得做好合规管理工作,以减少不必要的经济损失和名誉损失!

注:陈立彤是中国律师、美国纽约州律师、国际标准化组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员、财新国际智库风险合规官、香港国际仲裁中心仲裁员,著有《商业贿赂风险管理》一书。

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<![CDATA[愿我们早日游出那片悲伤的水域]]> 2016年对于我们合规人来说是令人难忘的一年,有些事让我们抓耳挠腮(尤其是那些在猴年本命年里的合规官们)、甚至痛心,但也有一些事让我们感到欣慰。


“规”当选为2016年度国内字,这是由国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆、人民网主办的“汉语盘点2016”所评选与揭晓的。“规”的当选名至实归。

规或规范,有名词、动词等词性,意指明文规定或约定俗成的标准。在今年9月12日举行的第39届国际标准化组织(ISO)中,国家主席习近平发表贺信,他指出:标准是人类文明进步的成果。从中国古代的“车同轨、书同文”,到现代工业规模化生产,都是标准化的生动实践。伴随着经济全球化深入发展,标准化在便利经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显。标准已成为世界“通用语言”。世界需要标准协同发展,标准促进世界互联互通。中国将积极实施标准化战略,以标准助力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。

 

所以,无论是规、规范还是标准,它们应当是人类发展的助推器,而且对于它们来说也不是没有标准,这个标准的标准就是创新、协调、绿色、开放与共享。而且只有在这样的标准下,“合规”才有意义!也才能解释我们为什么要“合规”!

 

徒法不足以自行、徒规不足以自立!无论什么样的法规都离不开人的因素,无论是立法、执法、违法、合规还是违规。

 

2016年中国反腐,审判省部级及以上官员超过40人、海外追逃900余人——这毫无疑问地彰显了法治的进步与成就。但我们同时也应当看到,在很多案件乃至事件上,如果说法律、法规是法的标准,那么这个标准会被权力的推手推来搡去,有时干脆就掰开揉碎、不知所终。我们一方面看到了进步与决心,它的基调是创新、协调、绿色、开放与共享的;我们另一方面也看到了退步与彷徨,它的结果是不创新、不协调、不绿色、不开放且不共享!在这貌似冰与火的对立,究其原因到底是什么呢?是我们没有看到“合规”结果的大美而爱上它呢?还是没有看到“违规”后果的恐怖而畏惧它?

 

说来说去,似乎又回到了合规的终极一问,我们为什么要合规?有的人说合规的驱动是对公平正义的追求,但也有的人说合规的驱动是对违规所面临的惩罚的畏惧?这跟宗教的根本问题似乎也是一样,你到底是因为热爱上帝而皈依,还是因为畏惧上帝而信教?

 

这两个选择对于我们来说似乎都不容易。这就与合规一样,我们既有“合规是百年老店最大的智慧”这样一个憧憬,但也有“合规的鸟儿没虫吃”这样一个尴尬。当憧憬碰上尴尬,美好就会变得如此地遥远和不可信!同样,当一笔笔治理雾霾的拨款被瓜分殆尽的时候,当一个失去了孩子的父亲说“迟来的正义不是正义”的时候,当一个失去了丈夫的妻子说“我们决定放弃起诉”的时候,当一个曾经伟大的导演再也不能被诟病的时候,我们似乎有理由相信我们再也游不出那片悲伤的水域——那悲伤的水域已经是2015年的事了。

 

在迎接2017年的钟声即将敲响的时候,我们该怎样去选择或者要不要去选择?记得在1943年,一个彼时还不太引入瞩目的通讯社发出一篇令人振聋发聩的社论”我们懂得了建立一个民/主自由的中国需要大胆、公正、诚实“;记得在2007年,一个共和国的总书记说:“我们一定牢牢秉持全心全意为人民服务的宗旨,坚持立党为公、执政为民,着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题,真心实意为人民办实事、办好事,努力促进社会公平正义。”在2010年,一个共和国的总理说:“公平正义是社会稳定基础,比太阳有光辉”;在2013年,又有一个共和国的总书记说:“要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”。我们似乎没有理由不相信我们游不出那片悲伤的水域!其实我们在很多时候所能做的似乎也就是相信这两个字了!

 

最后恭祝大家2017新年愉快、万事如意!

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<![CDATA[面对英美警方刑事调查 销毁证据是好主意吗]]> 我们知道美国有一个《反海外腐败法》,在英国也有一个类似的法律《反贿赂法》(“Bribery Act”)(目前法国也有了法国版的反海外腐败法,对此我曾经写过一篇文章《法国也有了反海外腐败法,罚的更狠,中国公司也中招》。
 
美国的《反海外腐败法》和英国的《反贿赂法》有很多相似的地方,也有很多不同的地方,其中有一个很大的不同就是,后者规定了一个罪名,那就是“疏于防止贿赂发生罪”——如果一个公司没有采取措施防止贿赂行为的发生,那么这个公司将会受到刑事处罚(法国版的反海外腐败法也有类似的规定)——在英国和法国开公司的中资银行和企业都看过来了,这些法律对你们直接适用。
 
在2015年2月19号,英国《反贿赂法》“疏于防止贿赂发生罪”下第一个案件新鲜出炉。通过法院,英国的“重大欺诈办公室”(Serious Fraud Office,简称SFO)对Sweett Group开具了225万英镑的罚单,这个罚单包括140万英镑的罚款、85万英镑的非法收入罚没。有意思的是法院还判给重大欺诈办公室95000英镑的办案费用。这些处罚的理由是Sweett Group的有关人员在阿拉伯联合酋长国为了获得一个宾馆建设项目的合同贿赂了当地的有关政府官员,Sweett Group在这之前没有采取合规措施防止行贿等不法事件的发生(所以企业建立好一个合规体系在这些法律下面是不折不扣的金色盾牌,所言不虚!)
 
Sweett Group有一个高级经理,名字叫理查德-肯斯顿(Richard Kingston),在2009年到2011年之间他是负责Sweett Group中东及印度分部的执行董事。据英国重大欺诈办公室的总法务阿伦-米福德(Alun Milford)介绍,理查德在重大欺诈办公室调查Sweett Group期间,采取了各种各样的方法来阻碍对公司及他本人的调查,尤其是这个理查德为了阻止重大欺诈办公室调阅其手机里的电子邮件、短信和其他即时通讯记录,竟然把手机给毁掉以达到销毁证据的目的,重大欺诈办公室也因此毫不犹豫地把他绳之以法。最后法院于2016年12月21日(也就是昨天),判处他蹲大牢12个月。
 
 
12月个徒刑是重罪的节奏——在英美国家作伪证以及妨碍司法公正(比如销毁证据)恰恰是重罪。相比较,行贿罪的刑期一般不是很长。比如2012年4月25日,美国某投资公司前任董事总经理Gareth Peterson因在中国做房地产生意违反了《反海外腐败法》并帮助且教唆他人违反《1940年投资顾问法》下的反欺诈条款被处以刑事罚款3,822,613.44美元并缴纳250,000美元的不当得利以及放弃在上海的价值340万美元的房地产,但他被监禁的刑期只有9个月。
 
所以在境外那人生地不熟的地方,在面对刑事调查的时候,销毁证据不是一个好的办法,在面对行政以及民事调查的时候,也不是一个好方法。有一个例子是讲某一个生产工业用录像带的日本公司,在欧洲被欧盟反垄断执法机构就其与其他竞争者所达成的横向垄断协议被发起调查。这个日本公司拒不配合调查,结果执法机构在对其他的违法单位调查完毕进行处罚的时候,对这家拒不配合调查的公司,加重处罚高达40%。
回到提述问题,面对英美警方的刑事调查(及其他调查),销毁证据是一个不折不扣的馊主意!
 
我在文章《中国公民会触犯FCPA并被抓进美国大牢吗?》里面提到一个中国商人因为触犯了美国法律(不过不是《反海外腐败法》),被他人设局诓到英国谈生意并在英国被英国警方抓捕,并差点被引渡到美国受审。后来这个商人“机缘巧合”之下竟然奇迹般地逃出生天——从英国逃出了美帝国主义的魔抓(按照这个商人的说法)。很多人表示想具体了解一下是什么个情况,我们下次再介绍。
 
文章原题为:面对英美警方刑事调查,销毁证据是馊主意还是好主意?
 
注:陈立彤律师是中国律师、美国纽约州律师、国际标准化组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员、财新国际智库风险合规官、香港国际仲裁中心仲裁员,著有《商业贿赂风险管理》一书。
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<![CDATA[中国公民会触犯FCPA并被抓进美国大牢吗?]]> 我们在做美国《反海外腐败法》培训或咨询的时候,经常会有人问到这样一个问题:我作为一个中国公民,既不是美国公民,也不持有美国绿卡,会不会触犯美国《反海外腐败法》并被美国的执法机构绳之以法呢?答案是:完全有可能。虽然到现在为止尚没有一个中国公民因为违反该法在美国被捕入狱,但是我们可以从其他例子里看到这种可能性不是没有。
 
我们在这里举两个例子,第一个例子是关于一个法国人,其作为一个法国公司的高管被捕入狱;第二个例子涉及的个人来自加蓬共和国,其作为美国一个最大的对冲基金的贿赂掮客被捕入狱。
 
第一个例子中的法国人,他的名字叫克里斯蒂安-萨博思音(Christian Sapsizian)。他是一个法国人,为一家法国公司工作,该法国公司因为在美国上市,所以受美国《反海外腐败法》的管辖。克里斯蒂安是从美国机场转机的时候被逮捕的,于2008年9月23日被判服刑30个月并处没收财产261500美元,究其原因是因为经过他的安排,他所在的法国公司向哥斯达黎加电信局的主任行贿。
 
具体行贿的方法是酱紫的:这家法国公司在哥斯达黎加有一家咨询公司,该咨询公司向法国母公司开具发票收取所谓的咨询费,关键问题是该咨询费是从该法国公司的美国账户上支出的。该咨询费支付到上述咨询公司帐上之后,就被作为贿赂款项转付到有关哥斯达黎加官员。也正是因为这样一个安排,该法国公司从哥斯达黎加家电信局获得价值2.5亿美元的合同。根据克里斯蒂安的安排,这些行贿款在该法国公司的账簿上以咨询服务费的名义入账。
 
 
在本案中,美国执法机构之所以能够对克里斯蒂安建立管辖权是因为该250万美元的行贿款是从美国银行账户汇出的(大家是不是在琢磨这钱如果不从美国银行的账户里汇出就没有问题了呢?)。这个案件非常典型,极好地说明了美国执法机构如何成功地对一个在美国国土以外的非美国公司工作的非美国公民在美国国土以外的地方向非美国官员行贿而采取执法行动的,也有力地说明了美国执法机构如何非常“聪明”地建立了管辖权并严格执法的!
 
我这里讲的第二个故事是与加蓬共和国的一个公民有关系,这个人的名字叫撒默-米巴米(Samuel  Mebiame)。说到这个米巴米,他的背景可不一般,因为他有一个非常拉风的老爸——加蓬共和国的前首相里昂-米巴米(Leon Mebiame)。小米巴米是于2016年8月在纽约的布鲁克林因为触犯美国的《反海外腐败法》被捕。他之所以被捕,是因为他帮助了美国一个最大的对冲基金通过向非洲很多国家的政府官员行贿的方法在非洲获得了采矿权。
 
 
事实上,小米巴米成了这个对冲基金在非洲行贿的掮客,帮助该对冲基金在非洲获得业务。小米巴米也不折不扣地发挥了他这个“官二代”的作用,而且手笔够大,比如他除了送钱之外,还送梅赛德斯奔驰汽车(当然,不是S级的就拿不出手了),比如他还为乍得总统的顾问包机出行。到2012年为止,小米巴米所获得的行贿资金高达350万美元。
 
很有意思的是,小米巴米具有自首情节——他在2015年的某一天主动地与美国司法机构接触,然后竹筒倒豆子地向执法机构汇报了他帮助该对冲基金在非洲行贿的事实(为啥?是迫于美国执法机构强大的政治攻势?还是想拿举报奖金?)
 
看到这里会不会有人追问,犯了事不去美国就是了。不过,也有这么一个案子,讲的是一个中国商人因为触犯了美国法律(不过不是《反海外腐败法》),被他人设局诓到英国谈生意并在英国被英国警方抓捕,并差点被引渡到美国受审。后来这个商人“机缘巧合”之下竟然奇迹般地逃出生天——从英国逃出了美帝国主义的魔抓(按照这个商人的说法)。我以前在我的其他文章里提到过这个案例,不过如果您想进一步了解详情的,可以留言喊一嗓子,我再重发一下。
 
最后拜托大家一件事,欢迎转载本人的文章,但麻烦您注明我是原作者。我发现有一些平台在转载的时候有的不署名,有的署自己的名字,还有的署“财新”两字(因为我有一些文章于我在财新媒体的《竞争与垄断》专栏发表的)。更令人遗憾的是,有的违规转发平台竟然还是国际大公司的合规平台。
 
我的业余时间除了睡觉之外基本上都贡献给了合规研究和写作,每一篇原创文章都花费了我大量的时间去做研究并码字。俗话说的好,天道酬勤,您对他人的知识产权的尊重就是替天行道哈!感谢您的理解及配合!
 
注:陈立彤律师是中国律师、美国纽约州律师、国际标准化组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员、财新国际智库风险合规官、香港国际仲裁中心仲裁员,著有《商业贿赂风险管理》一书。
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<![CDATA[汇丰银行冤不冤?]]> 汇丰银行曾经因为帮助墨西哥毒品卡特尔组织洗钱,在2012年12月被美国司法部罚款19亿美元。美国司法部为此还与汇丰银行签署了一个“推迟起诉协议”,该协议于2017年12月到期。“推迟起诉协议”顾名思义就是说美国司法部推迟对汇丰银行的起诉,但前提条件是汇丰银行必须要切实加强其反洗钱合规工作,否则推迟了起诉最终只是推迟,该起诉的还得被起诉。为此,美国司法部还聘请了一个名叫迈克-车卡斯基(Michael Cherkasky)的律师对汇丰进行监管。

 

可以想象汇丰银行在美国司法部的监管之下肯定是战战兢兢、如履薄冰,不敢越雷池一步,但最近发生的一件事情让汇丰银行陷入了麻烦,有可能害怕什么来什么,最终难逃被起诉的命运。

 

据The Times报道,在汇丰银行(英国)的1700万的客户当中,被发现有13名英国人是恐怖分子,与叙利亚的伊斯兰恐怖组织有联系;而这13个人当中,又有12个人与伊斯兰国(ISIS)有直接的关联;而在这12个人当中,又有一个恐怖分子还曾经在英国策划过一个针对罂粟贩卖小贩的斩首恐怖行动(其在今年6月份被判处无期徒刑且服刑时间不得少于15年)。

 

据报道,汇丰银行疏于对与恐怖组织有联系的客户采取相应的风险管控措施。车卡斯基在其于9月份向美国司法部所提交的一份报告当中指出,这13名英国人一直是汇丰银行的客户,其中一个还策划了斩首恐怖行动,但汇丰银行(英国)仍然疏于采取行动,这说明它们在反洗钱与反资助恐怖主义活动方面还是有漏洞。车卡斯基将于明年1月份向美国司法部和英国的监管机构发布一个最终报告,而这份报告将决定汇丰银行的最终命运。

 

当然,汇丰银行也不是没有说头来为自己辩护,不出所料的话,这场监管与合规的猫鼠大战最终还将是这样一个老套:监管方没有直接证据证明合规方违规了,合规方也没有王牌来证明它没有过错,也就是说双方就合规方“是否知道”这个问题没有黑白分明的答案,然后双方围绕合规方“是否应当知道”这个问题上演Tom and Jerry。这从汇丰银行的声明中似乎可见一斑:我们不能够确认这些人(指恐怖分子)是或不是我们的客户——在英国1700万的客户当中,我们偶尔地会辨识或者知道一些人不能够达到我们的标准,然后我们就会采取一些适当的措施来解决这些问题。我们与监管机构紧密合作对恐怖活动以及其他金融犯罪予以打击。我们不断地采取措施来满足监管机构所提出的有关信息以及对账户管控的需求,我们还一如既往的采取措施来进一步加强内部的监管。

 

至于结果如何,我们拭目以待!

 

最后,我们借此机会在这里提醒大家一下,从2017年1月1号开始,美国纽约金融服务部(New York Department of Financial Services,简称为DFS),将推出新的反洗钱合规要求,根据该要求,在纽约的银行(包括在纽约的中资银行)都要按年度上交一个反洗钱合规证书,该证书应当由银行的董事会或者其所指派的高级官员签署,第一批合规证书将于2018年4月15日到期。如果您还不知道或者不清楚这样一个新规定的,赶紧与我们联系或者与你们的律师联系——不过,如果你们的律师还没有告诉你们这事的,你们似乎可以考虑更换这些律师了。

 

注:陈立彤律师是中国律师、美国纽约州律师、国际标准化组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员、财新国际智库风险合规官、香港国际仲裁中心仲裁员,著有《商业贿赂风险管理》一书。

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<![CDATA[厉害了,儿子刚输钱,银行就停贷]]> 昨天写了一篇文章《反洗钱的未来一定是大数据分析》收到了很多回复。有朋友跟我商榷道:如果说反洗钱的未来是大数据分析,那么信贷风控的未来更是大数据分析!我深以为然,因此就用这句话作为今天文章的标题。

为什么说信贷风控的未来更是大数据呢?因为洗钱风险属于合规风险,而信贷风险更加接近欺诈风险。对于欺诈风险的防控公司(含银行)往往具有原动力、也就是有主观能动性;而对于合规风险的防控,公司往往不具有原动力、也就是不具有主观能动性。

再往下继续聊之前我们有必要对合规风险和欺诈风险做一个介绍。合规风险往往是政府要求一个公司(或者个人)必须遵守某个法律规定,如果没有遵守,那么政府会对这个公司进行处罚。但政府要处罚的某个事项往往是会给公司带来经济收益的,比如说洗钱。洗钱固然是不对的,但是洗钱本身是会给接受洗钱赃款的银行带来业务的。所以银行对于洗钱的合规风险防控没有原动力——如果哪一天政府说洗钱我们不管了,每一个银行都会去接受赃款。

欺诈风险则不一样。欺诈风险是指一个公司(或者个人)被骗了,从而遭受经济损失的风险比如信贷风险。每一个银行都希望把放出去的贷款连本带利给收回来——如果哪一天政府说信贷风险我们不管了,每一个银行仍然会去做信贷风控。为什么?信贷风险会给公司带来实实在在真金白银的损失。所以公司对于欺诈风险的防范是有原动力的,也就是具有主观能动性的。

我们可以再从贿赂的角度来看合规风险与欺诈风险,其结果是一样的。贿赂分为行贿与受贿。行贿风险属于合规风险,而受贿风险属于欺诈风险。当一个公司或者其员工行贿的时候,行贿会给行贿人所在的公司带来业务或者其他收益,所以说公司对行贿这个合规风险的防控是没有原动力的。如果哪一天政府说行贿这事我们不管了,则每一个公司都会行贿,国际大公司也不例外,而且有实例为证。

话说清朝末年,慈禧非常喜爱“西洋物件儿”,以至于其在颐和园内引领了一股西洋风。而这股西洋时尚风最终刮出了颐和园,吹向了北京城乃至全中国。但是对于一个封建传统的统治者来说,接受西洋事务也不是那么容易的,就拿电灯来说,慈禧太后一开始是坚决反对在皇宫内安装电灯的,认为有伤风化。

而中国作为当时世界上最大的商品市场,西方列强都是虎视眈眈,某国商人意图将西方电气商品打进中国市场,但遭到慈禧反对。外国商人懂得,要想打开中国市场,首先要让慈禧等统治者带头用电灯。于是重金贿赂慈禧的贴身太监李莲英大总管。他们趁慈禧外出之际安装了电灯,并首次安装了一台容量不足20马力(约15千瓦)的发电机。傍晚慈禧一进乐寿堂发现不对劲就质问:“你们为何在殿内张挂那么多的各种颜色的“茄子”?”李莲英急忙叩头请安后恭问:“老佛爷,该上灯了吗?”慈禧说:“上。”李莲英将门关上并打开电灯开关,即刻大殿内灯火通明,大放异彩甚是好看。慈禧惊喜地问:“这些‘茄子’一下子全亮起来了,到底是些什么玩意儿?”李莲英毕恭毕敬奏道:“这就是西洋人的电灯,用电灯方便、干净、明亮、安全,老佛爷用上它可以“添福添寿”。”慈禧心中大喜默认在颐和园安装电灯了。颐和园乐寿堂正中,悬挂着一盏五彩缤纷的玻璃吊灯,而慈禧太后可以说是北京使用电灯的第一人。后来越来越多的电灯安装在皇宫各个大殿内。这事儿要放在现在绝对是贿赂政府官员。如果该外国商人来自美国,那绝对触犯了《反海外腐败法》——为什么川普在竞选总统期间老是抱怨说《反海外腐败法》让美国公司在海外市场竞争处于劣势就是这个道理。

但如果一个公司的经理人员受贿,那么结果就不一样了,因为经理人员的受贿行为会给其所在的公司带来经济损失,因为这些受贿的人拿了别人的手短、吃了别人的嘴短,罔顾自己所在的公司的利益(比如不管供应商的价格高低、质量好坏盲目进货)。从这个角度来讲,公司对于作为欺诈风险的受贿行为天生具有管控的原动力。有一个私营公司的老板曾经在聊天的时候跟我们说,能不能在做贿赂风险防控的时候只查受贿风险,防止我们的人去接受别人的贿赂,而对于行贿风险——我们公司的人员去行贿这个事我们就不用管了。

说到这里我们言归正传,再回过头来讨论为什么信贷风控的未来更加是大数据——在这里我们来讲一个例子,说的是某银行贷款给一个私营企业。一般来说,银行在贷款的时候,录入的信息无非是该私营企业的有关情况,以及该企业法人代表的有关情况。但是,因为该银行用大数据来管控信贷风险,那么它在做贷款的时候就会有意识的来收集该企业以及该私营企业主更多的信息,这个信息甚至扩展到该法定代表人家属的有关信息,比如说他儿子的信息。

该银行大数据平分析平台有一个功能,那就是每天用网络爬虫去网上就大数据分析平台里面的一些关键词做舆情搜索。有一天,该网络爬虫发现并预警了一条有关赌博的消息,说是某某因为在境外赌场赌博输了很多钱——这则新闻里面关于这个某某的名字和这个私营企业主的儿子的名字是一样的。银行在接到信息平台的报警之后,就派工作人员去进行调查,发现这个新闻里面的主人公恰恰是这个私营企业主的儿子。银行于是就想办法让这个企业主提前还贷,而且不再贷款给私营企业主。结果是,这个私营企业从其他银行的贷款就出现了坏账,而采用大数据平台的银行则先人一步避免了坏账。

同理,大数据分析对于贿赂下面的欺诈风险的防控既有企业的原动力,也是非常有效的。比如每个公司自身每天都会生成很多数据,比如说人力资源有员工考勤数据,而财务部门有员工报销的数据。这些数据一般情况下都是彼此分割开来、互不通气的闲置数据。有一个公司采用了大数据分析平台把这两类不同来源的数据(以及其他数据)放在一起通过大数据平台分析,有一天平台报告某经理有一堆用来报销的业务发票开具的时间是他休年假的时间——这就极有可能是欺诈风险。接着公司对这个经理扩大调查,从而发现这个经理用家属的名义在外面成立了一个企业,并且这个企业成了这个公司的供应商,而很多供应合同恰恰是由这个经理来批准的。

有研究显示贪污、职务侵占、利益冲突等欺诈行为平均每年能够给一个公司带来高达营业额5%的经济损失。换言之,如果一个公司的一年销售额是100个亿,那么做好欺诈风控能够带来5个亿的业务收入,所以说信贷风控的未来更是大数据分析的确是有道理的!

注:陈立彤律师是中国律师、美国纽约州律师、国际标准化组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员、财新国际智库风险合规官、香港国际仲裁中心仲裁员,著有《商业贿赂风险管理》一书。

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<![CDATA[反洗钱的未来一定是大数据分析]]> 中国的银行、金融机构以及准金融机构(以下统称“金融机构”),在涉及到跨境资金转移的时候,会面临着更加严格的反洗钱以及反资助恐怖分子(以下统称“反洗钱”)的合规监管。

在继续往下聊合规监管这个问题时,我们似乎有必要区分一下反洗钱不合规与洗钱犯罪的区别,如果一个金融机构明知(甚至应当知道)其所服务的客户有洗钱行为,仍然为其提供便利,进而达到了掩饰、隐瞒非法收入的来源和性质这样一个可以以洗钱罪入刑的程度,那么这个金融机构是在实施犯罪行为而非我们所说的合规问题。当一个律师在讨论“知道”或者“应当知道”这个问题时,合规问题可能要升级到刑事责任问题了。

传统的反洗钱合规管理工具,比如关联性的数据库管理体系(Relational Database Management System),已经不能够满足现代金融业的反洗钱合规需求,尤其是在一个金融机构涉及到跨境资金转移时,传统的反洗钱合规管理工具尤其显得捉襟见肘。首先,参与到境外交易的金融机构所涉及到的数据量被显著地放大;第二,金融机构面临着多语种的语言转换,从而加大了反洗钱的合规难度;第三,原来看似不是那么重要的一些反洗钱合规需求(比如反资助恐怖分子的合规需求)一旦涉及到境外交易 就会变得急迫起来;第四,外国监管机构的监管要求可能比国内的监管要求更加严格,导致很多金融机构不适应。解决这些问题的更好的方法,换言之,升级合规管理体系来应对更严格的反洗钱合规义务,比较好的解决方案可能就是大数据分析。

大数据分析是指对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为5个V, 数据量大(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、价值(Value)、真实性(Veracity)。大数据作为时下最火热的IT行业的词汇,随之而来的数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点。随着大数据时代的来临,大数据分析也应运而生。我们通过本文来看一看金融机构针对反洗钱合规的大数据分析有什么特点。

首先,得花钱投资来收集和储存客户数据

收集并储存客户数据当然会有成本支出。为了满足监管需求,金融机构必须要收集并储存能够满足监管需求的合规数据,但是这些合规数据对于大数据分析来说可能还不够,一个金融机构应当考虑进一步细化它们所能从客户那里所收集的数据­——有的金融机构已经考虑在收集自然人客户的声音,作为声纹数据收集保存起来。

进一步细化客户的数据貌似吃力不讨好,其实,这些金融机构所收集到的数据也是资产,可以让金融机构朝着定制化的方向更加精准地研发以及提升服务产品来匹配客户的需求,从而起到一石二鸟的作用。

其次,数据仪表化

数据仪表化是指把那些与合规管理相关的数据通过人性化的、一看就懂的仪表盘的方式予以展示,从而实现人机对话。

第三,数据去重(Deduplication

数据会重复,所以要去重,从而能够节省数据储存空间及费用,并提高大数据分析的实时性、有效性。

数据去重对于反洗钱来说还有一个非常实际的效用,那就是能够发现一个涉嫌洗钱的公司或者个人是否开了多个账户从而方便洗钱。

第四,数据来自于多个渠道

大数据分析除了我们前面所说的数据量大之外,还体现在数据来源广泛。就一个客户而言,如果针对它、他或她的数据来自于多个渠道,且这些渠道本身的差异化巨大,那么其分析和挖掘出来的结果才会形成这个客户的全息图景,从而更加真实并具有前瞻性。

为了让数据量足够大,一个金融机构也许还得向其他第三方去调取数据。所以应当有串联系统把各个不同的数据库的数据串联起来进行分析。

最后,向人工智能演变

人工智能,相对于一个数据分析平台而言,具有自我学习、纠错、成长的功能。大数据分析再加上日益现代化的分析技术就会使得大数据分析朝着人工智能的方向发展,从而使得大数据分析能够更加精准地管控洗钱风险。

总之,大数据分析对于一个金融机构的反洗钱合规而言是“最佳实践”(Best practice),其实对于一些其他银行及金融机构的业务(比如信贷风控)而言也是如此。这个最佳实践还可以应用到其他行业的其他应用(比如任何行业的客户营销、贿赂风险与欺诈风险防范)。从这个角度讲,大数据分析岂止是反洗钱的未来?它一定也是银行业甚至其他行业的未来!

 

注:陈立彤律师是中国律师、美国纽约州律师、国际标准化组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员、财新国际智库风险合规官、香港国际仲裁中心仲裁员,著有《商业贿赂风险管理》一书。

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<![CDATA[奥巴马签发总统令叫停中国企业收购德国公司 如何对冲止损?]]> 12月2日周五,美国总统奥巴马听从美国“外国在美国投资委员会”(The Committee on Foreign Investment in the United States,简称CFIUS)的建议,正式决定阻止福建宏芯基金(Fujian Grand Chip Investment Fund)对德国半导体设备生产商爱思强(Aixtron)的收购,原因是宏芯基金对德国爱思强的收购也构成了对后者在美国子公司的收购。对于本次交易,本博客曾经发文《又是国家安全!美国叫停中国对德国芯片企业的收购》。大家也可以看下面所附的奥巴马总统令原文。

爱思强发言人也在周五表示,如果奥巴马总统正式签发行政命令阻止本交易,那么本次收购将告吹,爱思强将不得不被迫裁员并且将瘦身。

爱思强的表态破除了这之前的传言说并购双方将不理睬美国外国投资委员会的建议,继续寻求替代的措施来让交易进行下去。对此我曾发文表示作为收购方的中国公司应当对这个霸王硬上弓的想法再仔细斟酌一下,因为这个决定显然是对收购方中国公司不利。首先,作为收购方的中国公司在10月21号已经支付了全部的收购对价,钱已经到了卖方的手里,卖方和目标公司当然不会着急。其次,如果非得“霸王硬上弓”的话,爱思强恐怕会受到美国政府的制裁,比如美国政府会要求其治下的与爱思强有业务关系的供应商、经销商以及最终用户与其断绝交易往来——这个时候的爱思强将会成为中国公司一个烫手的山芋,吃也不是,扔也不是。

在这次流产的收购中,收购方福建宏芯基金、出售方以及目标公司爱思强显然都会遭受损失。当然,遭受损失的还包括那些看多本次收购的券商、投资基金以及其他投资人——随着爱思强发言人的上述表态,爱思强的股价应声下降3.5%,达到了3.75欧元,远低于宏芯基金6欧元的收购价。有看多的,自然就有看空的,相信有看空本次交易的对冲基金通过做空爱思强的股票而获利。

通过对并购交易做合规性分析帮助对冲基金获利在一个成熟的证券交易市场上不是一件什么稀奇的事——我们也曾经通过合规分析帮助客户做空,那还是我在律师事务所做专职律师时候的事。

大家如果对反垄断法有一定的了解的话,就知道如果两个(或以上)企业之间发生集中(比如兼并收购),且参与集中的企业达到一定的规模(比如营业额达到一定的标准),那么这个集中就必需先申报(比如在中国向商务部进行申报),待申报被批准后方能实施集中。反垄断申报的目的在于防止一个集中会破坏一个相关市场的竞争秩序,从而损害消费者的利益。举个例子,如果可口可乐和百事可乐集中合并为一个企业,那么这个集中就极有可能导致可乐市场的竞争秩序被扭曲和破坏——可乐市场的竞争因为两个主要竞争者的消逝而消逝了,那么可乐的价格就极有可能飙升,从而损害消费者的利益。

如果可口可乐和百事可乐要集中合并的话,那么这个集中合并一定得去相关市场的政府部门申报,与此同时就会有很多券商、对冲基金或者其他人来决定是否做多还是做空这两个公司的股票。如果这个集中被批准的可能性较大,那么做多这两个公司股票的基本面就大——虽然集中可能损害消费者利益,但对两个公司而言是利好,这两个公司的股价就会上涨,因此做多的赢面大。反言之,如果这个集中被拒绝的可能性较大,那么做空这两个公司股票的基本面就大——因为集中申报一旦被拒绝,那么参与集中的公司的股票就会下跌,因此做空的赢面大。当然我用这两个可乐巨头来举例可能太过典型而不具实际意义,因为它们的集中被否几乎就是板上钉钉的事。那我们就用一个实战例子来说事。不过这个例子还是与可口可乐有关。

2008年9月3日,可口可乐宣布计划以现金收购中国汇源果汁集团有限公司(01886.HK)。可口可乐公司建议收购要约为每股12.20港元,并等价收购已发行的可换股债券及期权。可口可乐在宣布之前已取得汇源三个股东签署的接受要约不可撤销承诺,三个股东共拥有汇源66%股份。如此项建议交易获得接纳, 可口可乐付出的对价约24亿美元。该交易若完成,将成为可口可乐到当时为止在中国金额最大的一笔收购交易,汇源果汁也将撤市。

上述消息宣布之后,汇源与可口可乐的股价均大幅上扬。但问题是可口可乐对汇源的收购属于中国反垄断法下应当予以申报的一次集中,该集中是否能得到商务部的批准成为这次交易的X因素,对此有对冲基金找到我们做分析,我们按照我们做此类业务的套路和方法收集了相关数据进行分析(至于是什么样的数据和什么样的分析方法我们在此就不说了,不过,我们所收集和分析的数据都是媒体公开报道的数据)。不管怎样,我们最终的分析结果是商务部反垄断局将不会批准这次集中,幸运的是我们这次分析结果是正确的。相应地,听从我们的建议而做空的客户也就获利。

有意在中国境外特别是在欧美敏感工业领域进行收购的一些中国公司,也同样可以通过做空目标公司股票的方法来止损。比如上述的福建宏芯基金如果在收购之前担心美国国家安全审查会给本次收购带来不确定的因素,那么其完全可以做空爱思强的股票,那么就会降低本次交易所带来的损失,甚至还能盈利。当然,如果做空失败,也会给其带来损失。获利和损失之间就看眼光是否独到、分析是否准确,可能还得加上点运气!

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<![CDATA[王健林好莱坞收购之旅或止步美安全审查]]> 万达集团对好莱坞制片公司等目标公司的收购也将变成美国“外国在美国投资委员会”(The Committee on Foreign Investment in the United States,简称CFIUS)的审查对象,并将受到美国国家安全审查。

 

发出上述呼吁的是美国老牌政客美国参议员(2017年就任)查克-舒嵋(Chuck Schumer),其在美国时间11月30日周三向新当选总统川普、美国财长及美国贸易代表发函,呼吁对中国公司收购美国媒体公司进行国家安全审查,在这封函件中,参议员查克特意点名大连万达集团。



 

大连万达集团在2016年对美国好莱坞的收购可谓风生水起。在1月份,大连万达集团据报道支付35亿美元收购了Legendary Entertainment公司(该公司拍了很多叫座电影,比如《环太平洋》(Pacific Rim)、《魔兽》(Warcraft)以及即将上映的由马特·达蒙主演的《长城》(The Great Wall))。在这之前大连万达集团已经收购了AMC Entertainment娱乐连锁院线。另外在11月份的时候王健林跟《好莱坞报道者》(The Hollywood Reporter)表示,其将对美国的六大电影制片公司全部进行投资。事实上,万达集团将出资10亿美元收购Dick Clark Productions。

 

美国对来自于外国的兼并收购的国家安全审查一般集中在航天航空、军工、半导体等敏感工业领域,对娱乐、制片及媒体公司的收购进行国家安全审查是比较少见的。而且从查克的这封呼吁信中我们可以看到美国的国家安全审查开始出现新的关注点。

 

首先,国家安全审查开始关注来自于外国政府的“文化影响”(Cultural influence)。在一些美国的政治人物看来,外国政府对美国媒体的收购是一种“软实力”(soft power)的攫取(grab)——是不是听起来有点耳熟?


 

其次,国家安全审查似乎正在变身为美国的产业政策。美国新当选总统川普的工作班底表示,如果外国政府不允许美国公司在其国家获得的利益,那么川普政府将让CFIUS采取报复性的审查手段,不让这些外国政府治下的公司获得。比如,美国公司在一些国家的娱乐文化产业是限制进入的,限制的手段比如只能成立合资企业、美国公司必须向合资企业进行专利许可等等,那么川普政府对于来自于这些国家的收购也将采取限制手段。

 

值得注意的是查克-舒嵋是民主党参议员,他的这封信的收信人美国新当选总统川普,其刚刚击败民主党总统候选人希拉里。在这么短的时间内,来自民主党新当选的参议员就与来自共和党的新当选总统在这个攘外问题上眉来眼去,进一步坐实了美国对来自外国的收购正在采取收紧政策是美国两大政党的共同价值取向。


狼来了!中国公司在美国的收购可能真的有麻烦了!

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<![CDATA[私企收购也面临CFIUS严审]]> 中国泛海控股集团于2016年10月23日表示,其将以每股5.43美元的价格收购美国Genworth Financial Inc. 对股东而言,收购价同21日的收盘价相比溢价4%。公司还表示将额外出资11亿美元,用于偿还到期的债务,并投资Genworth的寿险业务。提供抵押贷款和长期护理保险业务的Genworth将成为泛海的独立子公司。

 

泛海集团必须在Genworth的业务涉及的州获得监管机构对该协议的批准。泛海集团董事长卢志强和Genworth的首席执行官兼总裁托马斯·J·麦金纳尼(Thomas J. McInerney)表示,承诺的出资会增加获得监管机构批准的可能性。

 

根据被收购方Genworth的通新闻通告,本次收购是否能够成功还取决于“美国外国投资委员会”(CFIUS)是否批准。卢志强表示收购方已经对本次交易的架构进行了安排,以提高本次交易获得该委员会批准的可能性。

 

正如上述新闻通告中多次强调,本次交易中的收购方中国泛海集团是由卢志强所成立的私有的家族性的国际金融控股集团(China Oceanwide is a privately held, family owned international financial holding group founded by Mr. Lu Zhiqiang),再加上本次收购的目标公司不是技术性的公司,而是一个金融企业,不大可能涉及敏感性技术,因此本次收购获得“美国外国投资委员会”的批准的可能性是比较大的。

 

虽然被收购企业不是一个技术公司,不涉及敏感性技术,但强调收购方非国有,相反是私有的、家族性的企业对于其通过“美国外国投资委员会”的批准无疑是有帮助的。事实上美国政府对于中国国有企业在美国从事收购交易看管得越来越严,甚至有可能被禁止。

 

11月16日,负责监控中美两国经济和安全关系的“美中经济和安全审议委员会”(U.S.-China Economic and Security Review Commission)在写给国会的一份报告中称,当一家中国国有企业收购一家美国公司或者获得后者实际控制权后,非常可能存在的一项显著风险是,这家中国企业会使用其获得的技术、情报和市场力量来为中国政府服务、损害美国的国家安全。该委员会称,通常会获得政府资助的中国公司在竞购美国技术资产时尤为活跃。

 

当然,并不是说泛海集团作为私营企业在通过“美国外国投资委员会”审查的时候一点风险都没有。即使泛海集团声称自己是民营企业,美国学术界两个理论对于泛海集团来说可能是不利的。第一个理论是“私营企业国有化”——即使中国的私营企业去收购美国的资产,因为这些企业在中国被国有化(比如被政府收购)是非常容易的一件事,因此私营企业收购美国资产也应当被禁止,尤其是那些与政府机构有千丝万缕的联系的私营企业。

 

第二个理论是“政府工具”(Governmental Instrumentality)——即使企业是私营的,但是这些企业是在执行政府职能,因此这些企业应当看成是一个政府的工具,从而应当与国有企业同等对待,尤其是那些与政府机构有千丝万缕的联系的私营企业。

 

从这个角度来说,泛海集团应当做好上述两个理论下的答辩和准备工作。同时,我们很多私营企业在去境外收购相关资产之前,还应当根据所在国的法律做好相应的合规工作,如果里子是私营企业的,不要在面子上被看成是国有的,或者是被看成是政府工具,从而影响收购大计。

 

注:作者陈立彤律师,财新国际智库风险合规官、某著名跨国公司亚太合规总监,中国律师、美国纽约州律师,国际标准组织《ISO19600合规管理体系——指南》中国代表团成员,著有《商业贿赂风险管理一书》。

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<![CDATA[2016年美国证监会就其“举报计划”向美国国会报告(节选)]]> 陈立彤/文

很多公司包括中国公司在“道德-法兰克”(惯常翻译为“多德-弗兰克”,但“道德-法兰克”的翻译似乎更加传神)的举报机制下面被举报,然后被调查、罚款。但是很多公司对这个法律旗下的举报制度的了解却很有限,一知半解之下做不到吃一堑长一智。还有很多中国公司身处险境却茫然不知,从它们很多业务高管的轻率举动来看,这些公司完全没有风险管理意识,更谈不上风险管理计划——这些公司被查处、被罚款不是会不会发生的问题,而是什么时候发生的问题。我们今天把这个报告用中文缩略版的方式介绍给大家,希望大家对这个法律及其举报制度的了解能够进一步加深。如果您有风险管控需求的,请与我们联系。


举报办公室致辞

在今年8月份,美国证监会公布从“道德-法兰克”(惯常翻译为“多德-弗兰克”,但“道德-法兰克”的翻译似乎更加传神)举报计划实施起到2016年8月份,美国证监会总共发放的悬赏奖金超过1亿美元。到今年报告发布之日起,美国证监会总共向34个举报人发放了1.11亿美元奖金。

在2016年财政年度,美国证监会一共发放了超过5700万美元的奖金。在证监会所颁布的所有奖金当中前10笔大额奖金排行榜,每一笔都超过了100万美元。其中最大的一笔超过3000万美元。在奖金排行榜的前10笔中,有6笔是在2016年财政年度发放的。

美国证监会举报制度所带来的革命性的效果还体现在,该举报制度导致美国的投资人每年能够得到成千上万美元的赔偿。与上述34个举报人的举报所直接相关的美国证监会的执法行动,导致美国证监会直接对相关的公司或个人处罚了5.84亿美元,其中包括3.46亿美元的不当利益返还。因此,美国证监会的举报制度不仅是对举报者提供了保护和奖金,还导致证监会得以采取执法行动来对利益收到损害的投资人提供帮助。

举报的数量也在逐年增多。在2012年财政年度,证监会收到超过4200个举报事项,与2012年财政年度相比,举报事项共增加了40%。为了帮助举报计划能够更好地实施,美国证监会设立了一个举报电话热线。举报办公室通过该热线与潜在的举报者、他们的律师或者是公众,就他们所关心的问题或者他们的留言来进行交流。在2016年财政年度,举报办公室一共回复了3121个电话。从2011年5月该热线建立之日起,举报办公室一共回复了15413个电话。

奖金发放

在2016年财政年度,美国证监会向13个举报人发放了高达5700万美元的奖金。这些举报人要么向证监会提供了其所不知道的信息,使得证监会得以就案件进行立案调查,要么这些举报人帮助证监会成功地予以执法。

如上图所示,美国证监会在向举报者颁发的金额最高的10笔奖金当中,有6笔发生在2016年。在2014年9月由美国证监会所颁发的高达3000万美元的奖金如今仍然占据奖金排行榜的第一名。

奖金发放流程

一个举报者收到奖金之前要经过如下流程。如图所示,从举报到拿到奖金之间的间隔,可能很长,有时长达数年,特别是在被调查的案件非常复杂的情况下。

举报的正确姿势

从举报计划实施到现在,证监会共向34个人发放了奖金。这些举报者有如下几个共同的特点:

举报的信息非常具体。举报者要么明确的辨识出某一个欺诈案件里面具体的涉案人员或者提供一些具体的文件来有力地证明他们的举报,或者是指明有关举报的具体的文件到底藏在什么地方。在几个举报案例中,举报者明确地揭示出能够证明欺诈案件具体的金融交易或者对欺诈行为作出了具体的评估分析。这个帮助案件从无到有、与立案(Open an investigation)直接相关的举报,占所有举报的60%。

对于证监会已经立案并正在进行检查或者调查的案件,如果一个举报者所提供的信息能够帮助证监会对已经在调查或者检查的案件在执法行动(Enforcement action)环节有非常大的帮助,那么举报者一样也可以拿到奖金。而这个帮助证监会对已经立案的案件在执法行动上提供了帮助的举报占所有举报案件的40%。

那么什么是对执法行动有帮助的举报?证监会一般会从以下几个方面来考量,比如是否帮助证监会极大地节省了时间以及信息渠道来源,或者是否帮助证监会能够对被举报者成功地提起更多的指控(Charges)或者是对被举报有关的个人或者单位成功地提出了更多的诉求(Claims)。

根据《举报条例》,举报者并不一定是来自某个公司的员工或者是内部人员,但是到现在为止有65%的奖金获得者来自公司内部,在这其中有80%的人在向美国政府举报之前曾经在公司内部向他们的领导或者合规官进行了举报或者这些举报者明确地知道这些领导或者合规官对这些相关的非法行为了如指掌,但却不采取行动。

举报者也还可以来自于公司外部的其他渠道,比如有一些拿到奖金的外部举报者之所以能够知道举报信息,是因为他们是某个欺诈事件当中的受害人,或者他们是相关工业领域的职业人士,或者他们与被举报人有个人关系。

举报者不一定非要通过他们所聘请的律师来进行举报,但是基本上有一半的获奖者是通过律师来举报的,这其中的主要原因是举报者希望匿名举报。还有一些举报者在一开始举报的时候并没有通过律师,但是在事后调查的过程当中或者是在向证监会申领奖金发放的过程当中,重新聘请了律师。

举报事项

证监会所收到的举报事项(Tips)逐年增加。从2011年8月开始,证监会共收到举报事项共计18334个。但在2016年财政年度,证监会就收到共计4200个举报事项。下图显示了美国证监会逐年所收到的举报事项的数据。从该图表可以看到,2016年与2012年相比较,证监会收到的举报事项增加了40%。

举报案由

举报者在举报的时候,证监会要求举报者明示他们的举报案由。从2016年财政年度我们可以看出,被举报者举报的最多的案由,占比22%的是公司的“披露和财报”(Disclosures and Financials),第二多的是“上市欺诈”(Offering Fraud),占比15%。第三大的举报是“市场操纵”(Manipulation),占比11%。大家从下图可以看出有关,有关美国《反海外腐败法》的举报一共是238件,占比5.64%.

举报信息地域分布

从下图可以看出,2016年财政年度,举报数量最多的州分别是加利福尼亚州,纽约州,佛罗里达州,俄亥俄州,以及德克萨斯州。

从举报计划实施开始到现在,证监会共计从美国之外的103个国家收到了个人举报。在2016年财政年度,证监会从67个国家收到个人举报。排在美国之后,收到个人举报最多的来自于加拿大、英国以及澳大利亚。下图显示了2016年度财政年度,美国证监会所收到举报的来自于各个国家的信息。

下图显示了,2016年度,从世界各国所收到的举报信息分布。其中,来自中国的举报一共是35件。

点击链接参见报告英文原文。

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<![CDATA[又是国家安全!美国叫停中国对德国芯片企业的收购]]> 陈立彤/文

美国外国投资委员叫停中国的芯片投资基金以6.7亿欧元收购德国半导体设备生产商爱思强(Aixtron)。

今年9月8日,德国经济部批准福建宏芯基金(Fujian Grand Chip Investment Fund)通过其德国子公司Grand Chip Investment GmbH收购Aixtron约65%的股份,交易金额6.7亿欧元(折合约50亿元人民币)。

但是,该收购却一波三折,屡屡碰壁。 先是年初Aixtron的股东大会上相当一部分股东对收购持反对态度,他们认为中国企业报价过低,且存在技术泄露的问题,接着在10月24日,德国经济部宣布撤回之前对福建宏芯基金收购德国芯片制造商Aixtron发放的通行证,重启相应评估程序。德国经济部国务秘书Machnig表示,重启评估程序的原因是德国政府收到了某些“与安全相关的消息",但拒绝透露更多信息。

在11月18日,最后一直靴子终于落地,不过这个最后落地的靴子带来的是来自美国的更坏的消息——美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States也就是我们常说的Cfius)——该委员会认为本次交易对美国的国家安全构成威胁,因此该委员会通知收购方和被收购方停止本次交易。

 虽然美国外国投资委员会没有阐明具体是什么原因对美国的国家安全构成了威胁,但是,普遍认为是因为艾思强拥有一项非常重要的技术,可以用一种非常先进的半导体材料氮化镓来生产芯片。用该技术所生产的芯片具有非常强的阻热和阻辐射的效果,因此它被广泛地运用在军事和航天科技上。比如与该芯片相关的技术可以用在反洲际导弹雷达上。还比如,它可以用在一个叫做空间篱笆(Space Fence)的空军雷达系统上,该雷达系统可以用来追踪太空碎片。事实上,美国外国投资委员会基于同样的原因叫停了来自中国的投资者对荷兰菲利普公司下属的一家公司的股权收购,这个股权收购的交易总金额高达29亿美元。

很有意思的是爱思强公司本身是一家德国公司,就像上述的荷兰公司菲利普公司一样,他们都不是美国公司,但是因为他们跟美国有千丝万缕的业务关系,因此美国外国投资委员会同样会对这些非美国公司的收购来进行审查。

收购方Grand Chip和被收购方Aixtron均表示,他们将直接向美国奥巴马总统提出陈情,并将采取积极的措施与美国外国投资委员会进行商讨,来消除该委员会基于美国国家安全所产生的一些担忧。美国奥巴马总统将有十五天时间来决定是否最终叫停此次交易。一般来说,奥巴马总统所做出的最后决定不会与美国外国投资委员会的决定相左。

如果本次交易被告停止,那么这将对中国的海外并购传递一个非常强烈的信号:国家安全将仍然是中国公司海外收购的一个不可逾越的鸿沟。这个收购不仅涉及到美国本土的公司,同时也涉及到美国本土以外的企业。中国企业走出境外做投资或者做生意,在合规问题上屡屡碰壁。合规是一个技术问题,但在很多情况下也是一个战略问题和国际政治问题。这要求我们的企业在走出国门之前,就应当做好对合规风险的排查、辨识、评估、以及管理工作,做到未雨绸缪。

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<![CDATA[调查:葛兰素史克被罚之后该怎么卖药及医疗器械?]]>

企业要卖药(卖医疗器械)!企业还要合规!!企业该怎么做,其他企业又在怎么做?是不是有些问题您不方便问?没关系,我们来帮助您!

现中国合规网发起《问卷调查:葛兰素史可一案之后还怎么卖药?》,如果您在医药及医疗器械企业,欢迎您点击链接,参与调研。通过调研,您将会对以下问题做深入了解:

 你们企业现在还带金销售(企业根据医生开具处方的数量给予提成回报)吗?
 一个医药或医疗器械公司贿赂行为可能是怎样被发现?
 你们医药企业怎么开学术会议呢?
 你们医药企业与医药行业协会以及旅行社或者会展公司的关系怎样?
 你们的会议活动聘请外部核查吗?
 你们还给医生讲课费吗?
 你们对经销商的合规管控做得怎样?
 跟政府官员(含医生、科室等领导)打交道时,你们还打点吗?
 合规环境与葛兰素史克一案之前比怎样?
 我还关心以下其他问题希望中国合规网展开问卷调查?

中国合规网还将针对本次调查的有关话题召开合规圆桌会议或者合规午餐会,敬请期待。如果您想成为中国合规网的白金会员的请参考如下内容,或者与我们联系。

中国合规网年度会员尊享计划

开通大礼:
-       全版《葛兰素史克行贿事件商业调查报告》(A4/60页/37,000字/8段视频)(仅限公司会员)
-       简版《葛兰素史克行贿事件商业调查报告》(个人会员)
-       陈立彤律师《商业贿赂风险管理》(公司会员3本、个人会员1本、对付)



会员性质/会员费
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-       合规圆桌沙龙或电话会议/每年至少12次/只针对会员、1人免费、2人以上对折/由合规专业人士就合规重大事项、疑难问题等开展头脑风暴,探讨解决方案

-       行业主题午餐会/不定期/只针对会员/个人承担各自午餐费用/就行业合规主题召开午餐会

-       合规专题报告/每年至少12次/报告全版仅限公司会员(免费)、报告简版仅限个人会员(免费)/就合规重大事项、疑难问题发布合规专题报告

-       专业合规及/或技能培训(如ISO19600等)/不定期/会员8折、非会员全款/专业技能培训人员进行培训

-       大型合规峰会/不定期/会员8折、非会员全款/邀请政府政要、政府官员、专业人士就政府的重大立法、合规重大事项、疑难问题等召开峰会

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