作者:文国庆 2017-08-25 15:50:49
分类: 未分类

就过两年的国家队救市和政策面的倾斜,以50指数为代表的绩优股估值修复行情宣告结束。随着国家队的有序离场,市场风格将发生实质性转换。      1、传统绩优股为主的蓝筹行情基本到位,沪深300指数阶段性下跌不可避免      2、涨价题材不可持续,方大碳素为代表的涨价题材是个伪命题     &n......

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作者:文国庆 2017-08-14 14:40:59
分类: 未分类

 字号:大 中 小 完整视频请点击查看:http://caidao.hexun.com/28945573/caibo607161531.html?reviewid=340699   精彩话题   @灰犀牛:什么是“灰犀牛”?当前市场中的哪些现象可......

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作者:文国庆 2017-05-25 13:02:54
分类: 未分类

 市场下跌符合预期,恐慌式下跌是市场的正常规律,我们不必跟着恐惧。据我的观察,市场中60%的股票可以考虑买入了。     此时卖出股票,肯定是最愚蠢的做法!

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作者:文国庆 2017-05-12 12:47:01
分类: 未分类

  政府整肃金融秩序,股市大度下跌,市场博弈性下跌确实挺猛。但是,市场到底会跌到何处,是个博弈性问题。从保险板块的表现来看,市场冲击最大的还是保监会对民营保险公司的整顿,按着这个思路,市场的下跌空间暂时不会太大,暂时可以先买一点。我们不能说大盘就此止跌了,甚至不排除这个小反弹之后,随着经济数据的披露,大盘会跌穿3000点,但是,好股票可以买了。 ......

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作者:文国庆 2017-05-09 13:53:18
分类: 未分类

上周小结我提到,这一轮股市调整时间和力度都会比较大,雄安板块会出现强烈的补跌,看来不幸被我言中了。     不是幸灾乐祸,而是从博弈的角度冷静观察,感到这种下跌是必然的。四月初雄安板块的井喷具有明显的博弈性质,其实大家并没有把雄安新区概念的本质特征想清楚,尤其是很多人突击炒作雄安房地产板块,那是完全背离了中央政策意图。雄安......

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作者:文国庆 2017-05-09 13:52:41
分类: 未分类

 今年以来我坚持的核心观点是,二季度无论经济数据还是股市走势都将是最惨烈的时段。尽管由于政策的主动调控和股市主管部门的精心呵护,A股的走势会在某一时段偏离正常运行轨迹,但人为力量终究不可能改变市场的大趋势,即使政策面主观上希望股市稳定,但是各种政策之间的互相掣肘和对冲,反而会使市场的调整变得更为剧烈。 一、房地产调控成......

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作者:文国庆 2017-04-07 13:44:59
分类: 未分类

清明小长假期间,中央决定成立雄安新区的消息刷爆了各大传统媒体和互联网、微信,对于“千年大计”的解读铺天盖地,各种前瞻性的分析迷幻双眼,股市中的各类概念股自然不甘落后。对于毫无信息落差的投资者应该如何操作? 首先,徐匡迪对于雄安新区的分析非常清楚,权威部门的解读也一目了然。这个新区的建设,政治意义和社会功能远远大于经济意义,从经济......

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作者:文国庆 2017-04-01 10:05:28
分类: 未分类

 两周前提出“周期股行情已经结束,市场进入振荡下行阶段”,当时我就认为大盘指数级别的行情已经结束了。当然,如果您一定要以上证指数为参考,行情是在本周一见顶的,如果以中证流通指数为基准,行情是在3月17日结束的。应该说,中证流通指数是上证指数的领先指标。 一、 中证流通早已出现的见顶信号    中证流通指数的见顶信号体......

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作者:文国庆 2017-03-20 10:57:32
分类: 未分类

两会前,我认为市场反弹已经进入尾声,本周五的行情表明:周期股行情结束,大盘进入震荡下行时段。 一、宏观经济没有好转,所有数据好转都是货币宽松的衍生品 我早就说过,2017年经济不可能反转回升,一切经济数据的阶段性好转,不过是货币极度宽松,大水漫灌后的暂时波动。在分析最近30年的经济数据数据时我反复强调:M1表明中国流动性的真实情况,M......

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作者:文国庆 2017-02-14 16:34:35
分类: 未分类

经历春节长假之后,国际形势出现微妙变化。随着特朗普政策脉络逐渐显露,中美关系的紧张局面有所缓解,加之央行对于货币政策的重新解释,市场的种种忧虑开始减轻,在外界市场普遍转暖的背景下,A股市场出现了迟到的反弹行情。 一、特朗普的特征开始显露 节前我们说过,经过半个月时间,特朗普政策的某些特点会逐步显露,而从1月20日以来的表现看,确实如此。......

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作者:文国庆 2017-02-03 09:27:00
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 在春节期间,由于各国披露的经济数据较好,国内投资者也是较为乐观,有人问我:“过年期间大家都准备撸起袖子干啊,您怎么看?”我回答道:“最好放下袖子清仓!” 其实,高频数据不是激励我们大干的理由,国际政治博弈的趋势变化才是我们配置仓位的依据。从20日就职以后,特朗普高调宣布在美墨边境筑墙,发布限制七个穆斯林国家公民进入美国,指责德国刻意压低......

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作者:文国庆 2017-01-22 11:13:23
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本周又到了公布年度经济数据的时候。在L型经济走势下,经济数据的重要性明显降低,对于不大的波动幅度,即使判断失误,也错不到哪里去,我们所关注的重点在于经济的结构性变化是否剧烈,从而引申出结构性的市场机会。 一、经济并未企稳     2016年全年经济增速6.7%,四个季度的增速分别是6.7%、6.7%、6.7%、6.8%,图形比较好看,用技术分析......

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作者:文国庆 2017-01-22 11:11:08
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去年底机构发布年度策略的时候,几乎一边倒的看好跨年度行情,投资者也大多信以为真。不幸的是,上涨行情仅维持一周,便出现了持续的下行。截止本周末,尽管上证指数略微上涨,但深证成指、中证流通月K线已经翻绿,主板小盘股、中小板、创业板全线破位下行。去年底我说过,机构的年度策略毫无价值,他们很快会被一月份行情狠狠打脸。股市核心矛盾都没看清,何谈年......

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作者:文国庆 2017-01-22 11:09:02
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自去年九月辞去联讯证券所有职务并离开券商行业以后,我就打算不再做年度投资策略报告了。理由很简单,股市是个博弈场所,由于利益关系制约,合适的做法是:说话的人不做事的,做事的人不说话。既然我决定要做实事,自然就该尽量少说。 习惯是种最可怕的力量,朋友间相处也常是路径依赖。尽管我多次表示不愿在投资领域当教师爷,并已停止在所有电台和电视台发......

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作者:文国庆 2016-12-30 13:48:35
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如果说两周前整治保险公司成为A股涨跌的分水岭,那么上一周的债市危情就是压垮股市的最后一根稻草。本周,央行通过多种工具紧急注入流动性,以防债市危情转变为债市危机,其力度之大超乎想象。央行的举措大幅缓解了债市危情,本周国债期货甚至出现了三连涨,股市也在周二周三出现小幅反弹,但是正如我上周所说,这仅仅是给敏感的投资人提供了一次逢高减持......

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作者:文国庆 2016-12-23 09:56:09
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 上一篇文章说了,货币政策面临选择的困境:如果放松货币,利率会下来,但与此相伴的是人民币汇率快速下跌甚至失控性暴跌;如果遏制制汇率下跌,就得收紧货币,必然导致利率上升,债市和股市联袂下跌。 前两周,央行悄悄紧货币,终于引发利率上升,债市跌停,股市破位。任由债市崩溃会引发金融危机,央行无奈,周五通过LMF方式为市场注入3940亿资金,暂时缓解了......

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作者:文国庆 2016-12-23 09:55:21
分类: 未分类

上周小结提到“反弹接近尾声,先卖一半再说”,巧合的是本周一股市就开始大跌,在美联储加息和保险举牌受限等多重利空因素打压之下,A股市场有效击穿3200点并顺势下探3100点,如果趋势延续下去,在不久的将来有效跌穿3000点,也不算意外。投资者喜欢把股市下跌归咎于保监会和证监会出台的种种政策利空,好像政府有意打压股市似的,这是极其短视的。其实,我国宏观......

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作者:文国庆 2016-12-19 09:43:36
分类: 未分类

上一篇文章说了,货币政策面临选择的困境:如果放松货币,利率会下来,但与此相伴的是人民币汇率快速下跌甚至失控性暴跌;如果遏制制汇率下跌,就得收紧货币,必然导致利率上升,债市和股市联袂下跌。 前两周,央行悄悄紧货币,终于引发利率上升,债市跌停,股市破位。任由债市崩溃会引发金融危机,央行无奈,周五通过LMF方式为市场注入3940亿资金,暂时缓解了紧张局势。......

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作者:文国庆 2016-12-19 09:42:36
分类: 未分类

上周小结提到“反弹接近尾声,先卖一半再说”,巧合的是本周一股市就开始大跌,在美联储加息和保险举牌受限等多重利空因素打压之下,A股市场有效击穿3200点并顺势下探3100点,如果趋势延续下去,在不久的将来有效跌穿3000点,也不算意外。投资者喜欢把股市下跌归咎于保监会和证监会出台的种种政策利空,好像政府有意打压股市似的,这是极其短视的。其实,我国宏观......

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作者:文国庆 2016-12-13 11:17:15
分类: 未分类

 上周小结提到,特朗普明年一月将正式就任美国总统,他的任上可能出现很多重大变革,但全球经济界对此并没做好准备,中国股市亦然。周一,特朗普冲击开始在A股市场显现。 我一直不认为A股市场已经进入牛市,对于今年下半年以来的反弹也没有太高预期,认为股市中期看跌,所以12月以后提示逐步减持,上周末更认为应该先卖出一半再说。 周末,特朗普对台湾......

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